Microsoft Dynamics CRM 会存储与客户、联系人、竞争对手和合同相关联的地址。如果您正在导入这些记录类型,请确保地址数据在源文件中具有正确的结构。
多个记录类型可能具有多个地址。若要识别不同的地址,请使用地址名称字段。地址名称的示例包括“家庭”、“业务”或“仅限夏季”。
您可以为客户源文件中的每个记录存储两个地址。如果某个客户具有两个以上的地址,则需将其放在单独的源文件中,并将其导入“地址”记录类型。如果您的源数据是由与客户地址不同的地址构成的,则您可以使用单独的地址文件。
只能使用与客户相关的地址记录的源地址文件。其中需要包含“客户”列,该列具有与地址相关的客户记录的相关信息。它必须包括“Street1”列,因为该列是地址的必需列。
您可以在联系人源文件的每个记录中存储两个地址。如果某个联系人具有更多地址,则需将其放在单独的源文件中,并将其导入“地址”记录类型。如果您的源数据是由与联系人地址不同的地址构成的,则您可以使用单独的地址文件。
只能使用与联系人相关的地址记录的源地址文件。其中需要包含“联系人”列,该列具有与地址相关的联系人记录的相关信息。它必须包括“Street1”列,因为该列是地址的必需列。
在使用导入数据向导时,它可以使用数据映射来映射地址文件中的数据。如果选择自动映射,则只能对“名称”和“主字段”进行查找搜索。
每个竞争对手记录可以存储两个地址。地址必须位于竞争对手记录中。您不能使用“地址”记录类型添加其他地址。
默认情况下,“竞争对手”记录类型的表单仅显示一个地址。如果导入两个地址,可以使用“自定义”区域更新表单,以显示第二个地址。
每个合同记录都引用一个合同地址和一个帐单邮寄地址。合同记录不存储实际地址。
这意味着合同源文件中不应包含有地址数据,而应具有“客户”和“付款人”列,这两列引用 Accounts.csv 文件或 Microsoft Dynamics CRM 中的有效客户。这些客户的记录必须包括地址,每个地址必须包括一个“地址名称”。
若要将地址与合同关联,每个合同记录必须包含一个合同地址(引用客户记录中的有效“地址名称”)和一个帐单邮寄地址(引用“付款人”列中指定客户的有效“地址名称”)。
Microsoft Dynamics CRM 中所需的准备工作
不需要在 Microsoft Dynamics CRM 中进行更改。
源文件中所需的准备工作