创建或编辑电子邮件模板

我能执行此任务吗?

在创建电子邮件活动后,电子邮件模板会附加到该活动。 通常,每种类型的电子邮件活动都具有自己的电子邮件模板类型;例如,从服务案例记录创建的电子邮件活动会使用服务案例电子邮件模板。 您还可以创建可用于任何记录类型的全局模板,或仅供您使用的个人模板,或者可供组织中的任何人使用的组织模板。

注释

  1. 执行下列操作之一:

    使用组织模板

    - 或 -

    使用个人模板

  2. 在Actions toolbar上单击“ 新建”。
  3. 在“电子邮件模板类型”对话框的“模板类型”列表中,选择类型,然后单击“确定”。

    重要提示

    如果选择了特定记录类型(例如潜在顾客或商机),则模板只可用于该记录类型。 这无法更改。 若要将同一内容用于另一记录类型,请创建新模板。

  4. 在“电子邮件模板”窗体上,输入“标题”和“主题”。
  5. 可以键入模板的说明。 收件人不会看到该说明。
  6. 键入要在此邮件中发送的文本。 使用““格式”工具栏”可编辑该文本。

    提示

  7. 若要插入数据字段以显示 Microsoft Dynamics CRM 记录中的信息(例如客户姓名或报价单中的数据),请单击“插入/更新”,然后在“数据字段值”对话框中单击“添加”。
  8. 在“添加数据值”对话框中,选择“记录类型”和“字段”,然后单击“确定”。
  9. 再次单击“确定”以插入数据。
  10. 若要输入客户的名字和姓氏,您需要重复这三个数据插入步骤;名字和姓氏是单独的数据值。

    提示

  11. 单击“保存”或“保存并关闭”。
  12. 如有必要,请单击“确定”以关闭“设置个人选项”对话框。

注释

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