创建或编辑电子邮件模板

我能执行此任务吗？

在创建电子邮件活动后，电子邮件模板 一种用于电子邮件、合同或文章的框架。模板可用来确保类型相似的文档具有一致的布局和内容。会附加到该活动。 通常，每种类型的电子邮件活动都具有自己的电子邮件模板类型；例如，从服务案例记录创建的电子邮件活动会使用服务案例电子邮件模板。 您还可以创建可用于任何记录类型的全局模板，或仅供您使用的个人模板，或者可供组织中的任何人使用的组织模板。

注释

• 此功能在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中不可用。 请改用 Microsoft Office Word 邮件合并模板。 更多信息：为客户创建现成的文档和邮件
• 若要向电子邮件模板添加附件，请保存该模板。 然后，打开保存的模板，向下滚动，再单击“新建电子邮件附件”来打开“浏览”对话框并选择您的附件。

1. 执行下列操作之一：

   使用组织模板

   • 在导航窗格中，依次单击“设置”、“模板”，然后单击“电子邮件模板”。

   - 或 -

   使用个人模板

   • 在“工具”菜单上，单击“选项”，然后单击“电子邮件模板”选项卡。
2. 在Actions toolbar上单击“ 新建”。
3. 在“电子邮件模板类型”对话框的“模板类型”列表中，选择类型，然后单击“确定”。

   重要提示

   如果选择了特定记录类型（例如潜在顾客或商机），则模板只可用于该记录类型。 这无法更改。 若要将同一内容用于另一记录类型，请创建新模板。

4. 在“电子邮件模板”窗体上，输入“标题”和“主题”。
5. 可以键入模板的说明。 收件人不会看到该说明。
6. 键入要在此邮件中发送的文本。 使用““格式”工具栏”可编辑该文本。

   提示

   • 尽管无法将图像或 HTML 直接插入 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件或电子邮件模板，您仍可以使用 Internet Explorer 中的复制功能复制网站中的图像，并将其粘贴到电子有或电子邮件模板中。只要能够访问该网站，就可以显示该图像。
   • 若要在电子邮件模板中包含超链接，请键入包含 http:// 的 URL，例如：http://www.microsoft.com，然后按 Enter。该 URL 后不得包含句号、冒号或空格；否则，该链接将断开。将自动为 URL 添加链接，文本将加上下划线，并更改为蓝色。
   • Microsoft Dynamics CRM 中未内建拼写检查功能。可能存在第三方解决方案。有关详细信息，请访问 Microsoft Dynamics CRM Solution Finder 。
   • “格式”工具栏具有有限的字体和字体大小。但是，您可以从 Microsoft Office Word 复制并粘贴内容。这使您可以利用诸如拼写检查之类的功能以及一些高级文本格式设置。若要对一行文本进行单行空格，请在行的末尾按 Shift+Enter。
7. 若要插入数据字段以显示 Microsoft Dynamics CRM 记录中的信息（例如客户姓名或报价单中的数据），请单击“插入/更新”，然后在“数据字段值”对话框中单击“添加”。
8. 在“添加数据值”对话框中，选择“记录类型”和“字段”，然后单击“确定”。
9. 再次单击“确定”以插入数据。
10. 若要输入客户的名字和姓氏，您需要重复这三个数据插入步骤；名字和姓氏是单独的数据值。

    提示

    使用“默认文本”框可以定义当记录没有字段数据时所显示的文本。

11. 单击“保存”或“保存并关闭”。
12. 如有必要，请单击“确定”以关闭“设置个人选项”对话框。

注释

• 若要将共享模板更改为个人模板，或者将个人模板更改为共享模板，请在模板窗体上的操作 菜单中，单击“还原为个人模板”或“转为公共模板”。
• 如果要将电子邮件模板用作另一个模板中的签名，请首先插入签名模板。 否则，“主题”行将被覆盖。
• 如果需要备份模板，或将其导出以在不同的 Microsoft Dynamics CRM 实施中使用，则可以在导出自定义项时导出这些模板。更多信息：导出解决方案

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