添加或编辑合同子项

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将合同子项 合同中阐明所要提供的服务支持的子项。合同子项通常包括定价信息和支持的分配方式。添加到合同 一种协议，确定在指定的涉及日期内提供支持，或为指定数量的案例或在指定时间段内提供支持。当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。中是创建合同和为其开发票 记录某个订单已记帐，或者将某项销售记录到某个客户名下，其中包括所购买的产品或服务的详细信息。的第二步。 合同子项包括特定日期、相关产品、提供的案例数或分派的总支持时间（分钟）。 可为每个合同定义多个合同子项；例如，一个合同子项用于部件，另一个用于维护。

1. 在导航窗格中，依次单击“服务”、“合同”。
2. 在合同列表中，打开要向其中添加合同子项的服务合同。
3. 在“公用”下，单击“合同子项”。
4. 在“记录管理”组中，单击“添加新合同子项”。
5. 在“常规”选项卡上，必须在以下字段中输入信息：
   • 标题

     此信息应说明合同子项的内容。 例如，如果此子项是针对特定产品，请在标题中包含该产品名称。

   • 开始日期
   • 结束日期

     注意

   Microsoft Dynamics CRM 将基于合同日期自动输入子项的“开始日期”和“结束日期”；不过，您可以根据需要更改这些日期。

   • 产品

     若要查找并选择产品，请单击“查找”按钮。

   • 总案例/分钟

     键入服务配额的案例或分钟总数。 合同模板确定服务配额的类型（案例或分钟）。 在针对此合同开启案例时，Microsoft Dynamics CRM 会在“已用服务配额”框中显示所用的服务配额。

   • 总价

     必须输入此合同子项的总价。

6. 在“管理”选项卡上，您可以更改客户并输入产品的序列号。 Microsoft Dynamics CRM 将基于合同中的客户自动在“客户”框中输入相应客户。 不过，您也可以根据需要更改客户。
7. 在“信息”下，单击“注释和活动”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
8. 单击“保存”或“保存并关闭”。

注释

• 如果已针对此合同开启案例，Microsoft Dynamics CRM 将在“服务配额详细信息”区域中跟踪已使用的分派支持数量。 您可以更改“总案例/分钟”以增加或减少服务配额。
• 只有合同子项设置为可用 可进行更新的记录。时，才能取消该合同子项。 通过取消而不是删除合同子项，当以后续订此合同或基于此合同创建新的合同时，您可以再次使用这些合同子项。 在“操作”组中，单击“取消合同子项”。 在“取消合同”对话框的“取消日期”框中，输入要取消合同子项的日期，然后单击“确定”。

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