创建或编辑活动

我能执行此任务吗？

1. 导航到活动记录。

   在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“活动”。

   - 或 -

   若要处理与记录相关联的活动，请打开该记录，然后单击“活动”。

2. 若要从“活动”列表添加新活动，请在“ 新建”组的“活动”选项卡上，单击要添加的活动类型。

   - 或 -

3. 若要从记录添加新活动，请单击“添加新活动”。选择活动类型，然后单击“确定”。
4. 在以下框中输入信息：
   • 主题

     主题字段是必填字段，因为默认情况下，大多数“活动”视图都按主题进行排序。 该字段与主题无关，主题是 Microsoft Dynamics CRM 中用于关联和组织信息的类别的分层列表。

   • 关于

     这会将活动链接至其他记录。 如果通过其他记录创建活动，系统将自动填写该字段。

   • 负责人

     默认情况下，它设置为创建该活动的用户。

   • 持续时间

     如果此活动与服务案例相关，请在此框中记下您在此活动上所花费的时间。 如果将服务案例链接到合同子项，系统将自动在合同中记录所有持续时间。 可在向客户报帐之前手动调整总时间。 约会或服务活动的最长持续时间是 10 天。

   • 截止日期

     在查看活动时，可以按“截止日期”字段进行排序以按完成时间查看它们。

   提示

   • 若要使用记录中的信息自动更新“关于”字段，请单击右窗格中的“展开”按钮 _，打开“表单助理”窗格 显示已筛选记录列表的搜索窗格。所显示的记录取决于您所在的字段以及您输入的数据。在 Microsoft Dynamics CRM 的某些区域中，您还可以从““表单助理”窗格”窗格来创建跟进活动。使用““表单助理”窗格”是使用“查找记录”对话框的一种替代方法。，然后选择一条记录。
5. 某些活动还具有下面的可选字段：
   • 发件人

     发件人必须是有效的 Microsoft Dynamics CRM 客户、联系人、潜在顾客或其他 Microsoft Dynamics CRM 用户。 默认情况下，此框包含创建活动的用户的姓名。

   • 收件人

     通常是客户、联系人、潜在顾客或 Microsoft Dynamics CRM 用户。

   • 类别, 子类别

     您可以使用这些文本字段对任务进行分类，以便可以轻松地对任务进行排序。

6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   提示

   如果您是使用活动来跟踪已完成的内容，请在“文件”菜单上单击“保存为已完成”。

   将活动保存为已完成时，将不会检测重复项。

注释

• 若要为多个记录创建相同的活动，请使用快速市场活动 一种通信方式，用于创建要分发到一组客户、联系人、潜在顾客或单个市场营销列表的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。。 更多信息：创建快速市场活动
• 不能一次编辑多个活动。
• 不能安排定期活动。
• 无法重新激活或编辑已结束的活动。 但是，可以向已结束的活动中添加注释。
• 不能将一种类型的活动改为另一种类型的活动。
• 不能在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中为在 Web 应用程序 Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。或 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中创建的传真、电话联络、电子邮件、信件或市场活动响应活动设置提醒。
• 如果活动的持续时间超过 60 分钟，则时间将转换为小时数。 在保存活动时，系统会对该值进行四舍五入，且该值可能在转换时发生更改。 在舍入时只精确到百分之一小时，而持续时间的精确值以分钟为单位存储，在解析服务案例时将使用此值（以分钟为单位）来计算总的记帐时间。
• 信件和传真活动记录发送或接收信件或传真的时间。 创建活动时，可以在记录中附加信件或传真文档，如 Microsoft Office Word 文件。 使用邮件合并功能，您可以撰写信件并在其中包括 Microsoft Dynamics CRM 数据。 更多信息：为客户创建现成的文档和邮件

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