“转换潜在顾客”对话框

可使用此对话框授予 用于验证记录是否符合特定条件，是否应转换为商机、客户或联系人，或添加到市场营销列表中。或取消 确认记录不符合特定条件，既不应将其转换为商机、客户或联系人，也不应添加到市场营销列表中。潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。作为潜在客户的资格。

若要授予潜在顾客资格，请将潜在顾客转化 将一种记录类型更改为另一种类型或将其重新分类为另一种类型的过程。例如，将市场活动响应转换为潜在顾客，然后将潜在顾客转换为客户、联系人或商机。为具有关联的客户 与您的组织有业务关系的公司。或联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。的商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。，或者转换为新的客户或联系人。若要取消潜在顾客的资格，请单击“取消资格”选项，以结束潜在顾客，而不对其进行转换。

授予潜在顾客资格，并将其转换为客户、联系人和/或商机

取消潜在顾客资格并结束潜在顾客