授予潜在顾客资格，并将其转换为客户、联系人和/或商机

我能执行此任务吗？

将潜在顾客转换为客户 与业务部门进行业务交易的客户和联系人。或商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。是对潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。授予资格后的目标。 使用 Microsoft Dynamics CRM 创建新记录，以将潜在顾客表示为客户 与您的组织有业务关系的公司。、联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。或商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。。

除非您将需要转换的潜在顾客添加到市场营销列表 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。，否则一次只能转换一个潜在顾客。 更多信息：有关市场营销列表的操作

1. 在导航窗格中，依次单击“销售”、“潜在顾客”。
2. 在潜在顾客列表中，打开要授予资格并进行转换的潜在顾客。
3. 在“潜在顾客”选项卡上的“操作”组中，单击“授予资格”。
4. 在“转换潜在顾客”对话框中，默认情况下，“授予资格并转换为以下记录”处于选定状态。 选择以下一个或多个选项：
   • 客户

     选择此项以创建客户 - 您与其开展业务的实际公司。

   • 联系人

     选择此项以创建联系人 - 某个公司的特定人员或单个客户。

   • 商机

     使用此项可创建商机。 当您执行此操作时，必须在“潜在客户”框中将某个客户或联系人与潜在顾客相关联。 单击“查找”按钮 以搜索一个。

   • 货币

     若您选择“商机”，则必须选择计算商机所用的货币。

   • 打开新建的记录

     选中该复选框可在新窗口中打开每个记录。

5. 单击“确定”。
6. 如果未选中“打开新建的记录”复选框，则必须单击“关闭”按钮以关闭潜在顾客记录。

提示

注释

• 根据您的安全特权 对特定记录类型执行特定操作或执行任务所需的用户权限。系统管理员会为安全角色分配权限，然后为用户分配安全角色。权限包括“更新帐户”和“发布自定义项”等。，您可能无法为不属于您的潜在顾客授予资格。 不管是谁授予潜在顾客资格或执行转换，默认情况下，新创建的所有记录都由负责原始潜在顾客的用户负责。
• 潜在顾客记录上的任何注释都不会转换成新客户、联系人或商机记录。 注释同原始潜在顾客记录保留在一起。
• 转换潜在顾客时，不会检查新创建的记录是否有重复项。

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