在 Microsoft Dynamics CRM 中创建或编辑文档位置记录

我能执行此任务吗？

SharePoint 文档位置是 Microsoft Dynamics CRM 中指向 SharePoint 文档库或文件夹的记录。

若要存储 Microsoft Dynamics CRM 记录的文档，文档库或文件夹必须准备就绪。 如果 Microsoft Dynamics CRM 无法自动创建文档库和文件夹，则可以在 SharePoint 中手动创建。 在 SharePoint 中创建文档库和文件夹之后，您必须在 Microsoft Dynamics CRM 中创建指向这些 SharePoint 文档库和文件夹的文档位置记录。

1. 在导航窗格中，请单击“设置”，然后在“系统”下单击“文档管理”。
2. 单击“SharePoint 文档位置”。
3. 在“记录管理”组中，单击“ 新建”。
4. 根据需要指定以下信息：
   • 名称. 键入文档位置的名称。 此名称显示在实体记录中的位置列表中。
   • 负责人. 默认情况下，系统会将您添加为该位置记录的负责人。
   • 说明. 键入文档位置的描述。
   • URL 类型. 选择要使用绝对 URL 还是相对 URL 来创建位置。
     • 选择“绝对 URL”，在“绝对 URL”框中，指定 SharePoint 中的文件夹位置的完全限定 URL。

       - 或 -

     • 选择“相对 URL”。 在“相对 URL”中，要创建相对现有网站或文档位置记录的文档位置，请选择现有的 SharePoint 网站或文档位置记录。 在第二个框中，输入 SharePoint 文件夹的名称。
   • 关于. 单击 “查找”按钮。 在“查找记录”对话框的中“查找”列表中，选择一个实体。 搜索并选择要在 Microsoft Dynamics CRM 中创建位置记录的记录，然后单击“确定”
5. 单击“保存并关闭”。

有关将位置关联到 Microsoft Dynamics CRM 记录的详细信息，请参阅添加或编辑文档位置。

注意

若要激活或停用文档位置，请在“文档位置”页上选择文档位置记录，并在“记录管理”组中，单击“激活”或“停用”。

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