添加或编辑文档位置

我能执行此任务吗？

在 Microsoft Dynamics CRM 中，SharePoint 文档位置记录包含指向 SharePoint 中的文档库和文件夹的链接。 这些文档位置记录与 Microsoft Dynamics CRM 记录相关联，这样 Microsoft Dynamics CRM 记录的文档就可以存储在 SharePoint 中。

1. 打开包含要管理的文档的 Microsoft Dynamics CRM 记录。
2. 在“相关”下，单击“文档”。
3. 在“文档位置”组中，单击“添加位置”。
4. 在“添加文档位置”中，输入以下信息：
   • 名称. 为文档位置输入一个容易使用的描述性名称。
   • 文档位置. 指定要用作该记录位置的 SharePoint 文件夹 URL。
     • 使用现有的 SharePoint 文件夹。 单击“指定现有 SharePoint 文件夹的 URL”并将现有的 SharePoint 文件夹 URL 粘贴在此处。

       - 或 -

     • 创建一个新的 SharePoint 文件夹。 单击“新建文件夹”。 在“父网站或位置”框，单击“查找”按钮 并选择一个父网站。 在“文件夹名称”框，系统会默认添加 Microsoft Dynamics CRM 记录名称。 请验证该名称。

       只有 Microsoft Dynamics CRM 中至少有一个网站记录并且选中了“已安装列表组件”复选框时，才会显示在父 URL 下创建位置的选项。

5. 单击“保存”。

   在 SharePoint 中会创建一个文件夹。 在 Microsoft Dynamics CRM 中创建了包含文件夹链接的文档位置记录。

注意

• 若要更新以前关联的位置，请在“文档位置”中单击要编辑的位置。 在“文档位置”组中，单击“编辑位置”。
• 如果 Microsoft Dynamics CRM 文档位置记录所指的文件夹不再存在于 SharePoint 上或被重命名，则当您单击“相关”下的“文档”时，会打开“找不到位置 URL”对话框。 单击“更改 URL”并指定希望 Microsoft Dynamics CRM 文档位置记录指向的文件夹的详细信息。

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