第一次创建或添加位置

我能执行此任务吗？

此任务需要在所有默认销售安全角色中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息：文档管理任务需要的权限

必须先在 Microsoft Dynamics CRM 中创建一个指向 SharePoint 中存储文档的库和文件夹的位置记录，您才能管理来自 Microsoft Dynamics CRM 的记录文档。

打开包含要管理的文档的 Microsoft Dynamics CRM 记录。
在“相关”下，单击“文档”。
如果某个位置没有关联，Microsoft Dynamics CRM 将显示“添加文档位置”对话框或“创建 SharePoint 位置”对话框。下表显示了可能的方案。请根据您所见到的情况，执行“后续步骤”列中的步骤。

方案	显示的内容	后续步骤
Microsoft Dynamics CRM 中至少有一个网站记录指向 SharePoint 中的网站集，此网站记录的“已安装列表组件”复选框处于选中状态。	打开“添加文档位置”后将出现一个选项，通过此选项可指定绝对 URL 或相对 URL。	在“名称”框中，验证或键入名称。系统将使用该名称在 Microsoft Dynamics CRM 中创建一个文档位置记录。在“文档位置”框中，输入位置记录指向的 SharePoint 文件夹的 URL。该位置与 Microsoft Dynamics CRM 记录关联以存储文档。 - 或 - 单击“新建文件夹”。在“父网站或位置”框中，单击“查找”按钮选择现有的文档位置记录，系统将在 SharePoint 的该位置记录下创建文件夹。在“文件夹名称”框中，验证或更改此名称，并单击“确定”。具有此名称的文件夹是在 SharePoint 中创建的。单击“保存”。
在 Microsoft Dynamics CRM 中有一个网站记录，但是未选中“已安装列表组件”复选框。	“添加文档位置”只显示绝对 URL 选项。	在“名称”框中，验证或键入一个名称。系统将使用该名称在 Microsoft Dynamics CRM 中创建一个文档位置记录。在“文档位置”框中，输入位置记录指向的 SharePoint 文件夹的 URL。此位置记录与 Microsoft Dynamics CRM 记录关联以存储文档。单击“保存”。
系统中目前不存在与记录关联的位置，“文档管理设置”向导中指定的 URL 是针对 SharePoint Server 2010 或 SharePoint Server 2013 中的网站集，且此网站记录的“已安装列表组件”复选框处于选中状态。	将显示“创建 SharePoint 位置”。	Microsoft Dynamics CRM 尝试在 SharePoint 中自动创建文件夹。如果文件夹创建成功，Microsoft Dynamics CRM 将使用新文件夹的 URL 打开“创建 SharePoint 位置”。Microsoft Dynamics CRM 会创建包含新文件夹的 URL 的文档位置记录，并将文档位置记录与 Microsoft Dynamics CRM 记录关联起来。单击“确定”。

在 Microsoft Dynamics CRM 中将创建一个新的文档位置记录，其中包含指向 SharePoint 中的文件夹的链接。您刚刚关联的位置将添加到“文档位置”列表。