配置个人选项

查看个人用户信息

在 Microsoft Dynamics CRM 中,您可以查看您的个人概况中的个人信息,但可能无法对其进行更新。 该信息包括您的姓名、联系人信息、工作时间、所属的团队资源组以及可执行的服务。 此外,还可以检查您的安全角色。 了解您的安全角色对于知道在 Microsoft Dynamics CRM 中能否查看、创建或编辑的内容非常重要。

个性化 Microsoft Dynamics CRM

您可以更改 Microsoft Dynamics CRM 显示信息的方式:

更多信息:查看用户配置文件

创建个人视图

创建自定义的高级查找查询,然后将其另存为包含经常使用数据的个人视图。

更多信息: 查找内容

管理电子邮件

可以使用电子邮件来创建可重用的个人电子邮件模板。 如果您使用的是电子邮件服务,而不是 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook,则可以更新电子邮件密码。

更多信息:管理电子邮件活动

与 Microsoft Dynamics CRM 同步

如果您使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,则可更改 Microsoft Dynamics CRM 的查找方式以及所要同步的信息内容和同步频率。

更多信息: 同步信息

更改密码

您的权限由您的网络帐户和密码确定。 Microsoft Dynamics CRM 不具有独立于网络密码的密码。

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设置个人选项

请求用户界面更改

“自定义”区域

查找内容

有关“高级查找”的操作

了解实体

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