设置服务活动的客户首选项

我能执行此任务吗？

通过记录有关服务 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。服务是可计划的活动。和服务时间的客户首选项，可以为客户提供个性化的客户服务。这些首选项成为下一次为客户安排服务活动 一种为客户提供服务的可计划约会。服务活动使用一个或多个资源在特定的时间和地点执行服务。时的默认标准，并显示在““表单助理”窗格”中。

1. 在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“客户”下，单击“客户”或“联系人”。
2. 在列表中，单击某条记录。
3. 在“公用”下，单击“信息”。
4. 在“管理”选项卡上的“服务首选项”下，选择客户的首选约会时间和日期。
5. 单击“首选服务”、“首选设施/设备”或“首选用户”框以搜索相应的记录。您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。
6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

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