添加或编辑销售宣传资料

我能执行此任务吗？

1. 在导航窗格中，依次单击“销售”、“销售宣传资料”。
2. 在“记录管理”组中，单击“ 新建”或打开所需的销售宣传资料。
3. 在“标题”框中，键入销售宣传资料的标题。 此字段为必填字段。
4. 在“主题”框中，单击“查找”按钮 以搜索所需的主题。 此字段为必填字段。 如果在列表中看不到所需主题，可请系统管理员添加该主题。 更多信息：请求用户界面更改
5. 在“主题查找”对话框中，选择所需的主题，然后单击“确定”。
6. 在“责任人”框中，单击“查找”按钮。 在“查找记录”对话框中，选择需要与此销售宣传资料关联的雇员，然后单击“确定”。 此雇员通常是创建或维护销售宣传资料的人。
7. 在“ 类型”列表中，单击所需的销售宣传资料类型。
8. 在“到期日期”框中，选择或输入日期。 例如，如果销售宣传资料与某销售相关联，则该销售结束的日期为到期日期。

   必须使用组织选定的日期格式，例如 01/01/2006 或 31.12.2005。

9. 如果销售宣传资料记录是新的，请单击“保存”继续操作。
10. 在“操作”组中，单击“添加销售附件”。
11. 输入销售附件的标题（必填字段）、作者姓名、关键字以及摘要。
12. 若要向销售附件记录中附加文件，请在“文件名”框中键入文件名或单击“浏览”查找文件，然后单击“附加”。附加文件可能需要几分钟的时间，时间长短取决于文件的大小。
13. 在“销售附件”窗体中，单击“保存并关闭”。
14. 在销售宣传资料窗体中，单击“保存”或“保存并关闭”。

    处理可能重复的记录。

    在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

    1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
       • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
    2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

       - 或 -

       如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

    注意

    只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

提示

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