创建或编辑报价单
我能执行此任务吗？- 在导航窗格中，依次单击“销售”、“报价单”。
- 在“记录管理”组中，单击“ 新建”，或打开要编辑的记录。
- 若要编辑可用报价单，请在记录的“操作”组中，单击“修订”。
报价单的状态在报价单列表的“状态”列中列出。 在修订可用报价单时，将创建一个具有新报价单 ID 的新报价单。 同时将自动结束旧报价单并将其存储起来以便进行跟踪。
如果结束报价单，请单击“结束报价单”而不是“修订”，并输入“状态描述”、“结束日期”和“说明”。
- 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
可在客户的名称或其他位置使用重音符号，这不会影响排序和查找信息。
- 报价单编码
此信息是自动创建的。在“管理”页的“设置自动编号”下，系统管理员可以为此 ID 设置自动编号格式。
- 修订号
此信息是自动创建的。“修订号”可用于跟踪可用报价单的修订次数。
- 名称
键入包含 1 至 100 个字符的名字。 默认情况下，记录列表按名称排序。
- 潜在客户
搜索并选择客户或联系人。您可以单击“查找”按钮
以搜索并选择记录。 - 货币
选择用来计算报价单的货币。
- 价目表
从“产品目录”中选择所需的价目表。 您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。
在“总额”区域中，输入所有可用信息。 若要添加折扣，您可以添加百分比折扣或现金折扣，也可以同时添加这两种折扣。
- 明细金额
此框是只读的，并且会自动计算所有的现有报价单、订单或发票明细项目的总和，包括产品和目录外产品。
- 报价单折扣(%)
此数值表示将从总计金额（不含运费）中扣除的总计金额百分比。 此值必须为介于 0.00 和 100.00 之间的数字。 可以使用小数点，但不能使用百分号 (%)。
- 报价单折扣
此数值表示将从总额中扣除的货币总额。该值必须为 0.00 和 100,000,000,000.00 之间的一个数字。可以使用逗号和小数点，但不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。
- 折后金额
此框是只读的，可根据明细金额和任何折扣自动计算产品小计。
- 运费金额
该值必须为介于 0.00 和 100,000,000,000.00 之间的数字。 您可以使用逗号和小数点，但不能使用货币符号，例如美元 ($) 或欧元 (€)。
- 总税款
在您单击“重新计算”或“保存”时会计算总税款。
- 总金额
在您单击“重新计算”或“保存”时将计算总金额。
- 报价单编码
- 在“信息”下，单击“注释”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
- 单击“保存”或“保存并关闭”。
注释
若要向报价单中添加联系人，请在“公用”下单击“其他联系人”，并在“记录”组中单击“添加现有联系人”。 查找并选择所需联系人，单击“确定”，返回到报价单，然后单击“保存”或“保存并关闭”。