完成销售事务

销售通常从草稿报价单开始。报价单准备就绪后，系统将激活该报价单并将其发送给客户进行修订，直至被接受，然后将从报价单中生成订单。订单用于履行该报价单中提供的商品或服务的协议。发送订单后，将生成发票。

在 Microsoft Dynamics CRM 中，报价单、订单和发票是不同过渡状态下的同一项目。无论是联机还是脱机工作（甚至是在客户现场）时，都可以使用工具和模板来创建和打印报价单、订单和发票。还可以使用这些工具来设置到期日期、将报价单转换为订单或者将订单转换为发票。

了解报价单阶段

当您创建新的报价单时，该报价单将自动设置为“草稿”，并且修订 ID 将设置为 0。您的组织可以确定它在报价单生命周期中如何更改这些（以及其他）设置。

一些组织使用工作流来将报价单发送给经理进行审阅，之后将它转换为“可用”状态。在其他组织，创建报价单的人即可将它设置为“可用”状态。

只应将可用报价单发送给客户。激活报价单会使其成为只读报价单，因此您的版本将与客户的版本匹配。如果您需要修订报价单，修订 ID 将加一。

当您结束报价单时，有三个选择：“已丢单”、“已取消”或者“已修订”。如果修订报价单，将会创建一个新的报价单，该报价单的状态设置为“草稿”，并且您可以重新开始。如果不修订报价单，则报价单将结束。

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对于订单和发票，Microsoft Dynamics CRM 具有以下两种定价行为：“使用当前定价”和“已锁定的价格”。

“使用当前定价”直接来自“产品目录”；如果在其中更改产品的单价，则包括该产品的所有未结算发票、草稿订单和可用订单中的单价都将发生更改。

“已锁定的价格”可锁定未履行订单或未结算发票中产品的单价。即使“产品目录”中的价格发生更改，该订单或发票也将保留商定价格。

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