创建或编辑商机
我能执行此任务吗？
此任务需要在所有默认安全角色中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息： 销售权限
您使用的是哪个版本的窗体？
如果在窗体顶部看不到进程流，请使用“经典视图”部分中的说明。如果看到进程流，请使用“更新用户体验”部分。
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在“导航”窗格中的“销售”下，单击“商机”。
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在“商机”组中，单击“新建”或打开要编辑的记录。
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在“授予资格”阶段中，按照说明创建或编辑潜在顾客： 创建或编辑潜在顾客
重要提示
打开“授予资格”阶段新建新商机时，该阶段有一个主要区别：不建议对“识别联系人”和“识别客户”字段进行可行匹配。在此窗体中，这些字段作为标准搜索字段运行。
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若要在从一个阶段移到另一个阶段时保存您的数据，单击“下一阶段”。在“开发”阶段，请输入这些字段的数据：
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客户需求
输入可能产生商机的内容，如特定的产品需求。
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已建议解决方案
输入您的组织可以为客户提供内容的计划，如产品详细信息。
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识别利益干系人
单击以指示记录包含有关在客户级别进行决策时涉及到的相关人员的信息。
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识别竞争对手
单击以指示该记录指示客户还会考虑或可能会考虑到谁。
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在“利益干系人”部分，保存潜在顾客后，请单击“+”号添加利益干系人（在客户级别的主要联系人）。在出现的框中，键入名称或单击“查找”图标查看建议列表。输入所需名称后，请按 Enter 键。
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在“销售团队”部分重复此步骤（从您的组织）添加销售团队成员。
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在“竞争对手”部分重复此步骤添加与此客户存在竞争或可能存在竞争的公司。
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若要保存更改，在命令栏单击“创建”。如果继续编辑记录，继续保存，请单击右下方的“保存”图标。
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在“建议”阶段，请输入这些字段的数据：
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识别销售团队
单击以指示记录包含有关寻求商机时涉及到组织中相关人员的信息。
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制定建议
单击以指示该记录包含有关如何处理客户的注释（可选）。
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完成内部审核
单击以指示组织中的人员已审核和批准销售建议（可选）。
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提供建议
单击以指示销售团队已结束为客户提供建议。
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在“结束”阶段，请输入这些字段的数据：
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完成最终建议
单击以指示销售团队在提供第一个建议之后已准备最终建议（如果需要）。
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提供最终建议
单击以指示销售团队已提供可以准备的全部最终建议。
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发送致谢信
单击以指示销售团队感谢客户考虑其建议。
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归档任务报告
单击以指示销售团队对建议和客户响应进行了详细的备注记录。
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若要结束商机，单击“作为赢单结束”或“作为丢单结束”。
注释
如果在创建商机时要查看在工作区域中自动生成的公告，请至少指定以下选项之一：潜在客户、联系人的姓或公司。
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在“导航”窗格中，单击“销售”，然后单击“商机”。
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在“记录”组中，单击“新建”或打开要编辑的记录。
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在“常规”部分，根据需要输入或编辑信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
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主题
输入可能产生商机的内容，如特定的产品详细信息。
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潜在客户
输入与此商机关联的客户或联系人。此内容将显示在主商机页面上。
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收入
如果您的公司采用自动定价，并已设置价格列表，请选择“系统计算的收入”。否则，请选择“用户提供的收入”。
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预计收入
已向其中添加产品的商机将基于基价、批发折扣、零售折扣、税收和其他定价修正内容来计算其预计收入值。在保存商机时，Microsoft Dynamics CRM 将基于对与该商机相关联的产品或产品数量所做的任何更改来重新计算预计收入值。此内容将显示在主商机页面上。
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可能性
输入一个 1 到 100 之间的数字，用以指示销售发生的可能性。
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预计结束日期
必须使用组织选定的日期格式，例如 01/01/2006 或 31.12.2005。此内容将显示在主商机页面上。
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货币
选择计算商机所用的货币。
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在“明细项目”部分，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
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价目表
如果您的公司已设置了价目表，请指定相应的价目表。
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在“信息”下，单击“注释与活动”。在“注释”部分，添加应用于记录的信息。
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在“首选项”下，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
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Owner
默认情况下，它设置为该记录的创建者。单击“查找”按钮
可搜索其他记录。 -
原始潜在顾客
如果此商机由潜在顾客转换而来，则此字段将自动显示该潜在顾客记录。
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源市场活动
如果此商机由市场活动响应转换而来，或者在创建该潜在顾客时设置了此字段，则此字段会自动显示该市场活动记录。但是，您不能为一个全新的商机记录设置“源市场活动”字段。
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单击“保存”或“保存并关闭”。
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