创建或编辑潜在顾客

我能执行此任务吗？

在创建潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。时，需要填充系统必需的字段“（以“业务必需的”符号_ 标记）”和业务建议的字段“（以“业务建议的”符号_ 标记）”。 但其他数据（如电子邮件地址、潜在顾客的来源和特定产品关注）也可以帮助您的销售人员跟进。

1. 在导航窗格中，依次单击“销售”、“潜在顾客”。
2. 在“记录管理”组中，单击“ 新建”，或打开要编辑的记录。
3. 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 主题

     输入潜在顾客感兴趣的内容，如产品的名称。

   • 名

     输入包含 1 至 50 个字符的名字。 可在客户的名称或其他位置使用重音符号，这不会影响排序和查找信息。

   • 姓

     输入包含 1 至 50 个字符的名字。

   • 公司名称

     必需。 输入的字符数不能超过 100 个。

   • 输入可帮助销售员在将来进行联系的所有联系人信息。 电子邮件地址必须有效。例如，someone@example.com。
   • 地址
     • 邮政编码

       输入的字符数不能超过 20 个。

4. 在“公用”节的以下部分，输入您掌握的所有信息：
   • 潜在顾客信息

     此信息可帮助贵组织确定带来最多潜在顾客的市场营销方法，例如广告或展览会。 可通过筛选“潜在顾客来源”来查看此信息（如果存在）。

   • 企业信息
     • 行业

       如果看不到所需行业，可请系统管理员将其添加到列表中。 此字段可用于各种报表，例如“潜在顾客来源效率”；该报表与筛选功能结合使用，可以按行业显示潜在顾客来源效率。 “客户”窗体也使用“行业”字段。 如果向“潜在顾客”窗体中添加自定义行业，请同时将其添加到“客户”窗体中。

   • 年收入

     输入的数字必须介于 0.00 与 1,000,000,000.00 之间。

     可以使用逗号和小数点。不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。

     • 行业编码

       表示该客户的标准行业分类 (SIC) 编码。 可使用特定编码搜索公司的 SIC，以显示该类别中的公司的所有客户。 输入的字符数不能超过 20 个。

     • 员工数

       必须输入介于 0 和 1,000,000 之间的整数。

5. 在“信息”下，单击“注释和活动”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
6. 在“首选项”部分，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 负责人

     默认情况下，它设置为该记录的创建者。 单击“查找”按钮 可搜索其他记录。

   • 状态描述

     如果在“潜在顾客”区域内的潜在顾客列表中输入此信息，则可按“状态描述”进行排序，以便查看新的潜在顾客或已联系过的潜在顾客。

   • 联系方式
     • 首选

       选择此人希望的联系方式。

     • 电子邮件

       选择“允许”将允许发送所有电子邮件，包括与市场活动项目相关的电子邮件。 选择“不允许”将不允许向此地址发送任何电子邮件。

     • 批量电子邮件

       选择“允许”将允许以批量电子邮件的形式发送任何电子邮件，包括与市场活动项目相关的批量电子邮件。 选择“不允许”将不允许向此地址发送任何批量电子邮件。

     • 电话，邮件

       用户可以查看此信息，但 Microsoft Dynamics CRM 不使用此信息来控制通信的启动或接收。

     • 传真

       用户可以查看此信息。

   • 市场营销信息
     • 源市场活动

       如果此潜在顾客是由在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的市场活动生成的，请输入此信息。

     • 发送市场营销资料

       如果选择“发送”，系统将按该记录的相关地址（电子邮件和邮寄地址）发送与市场活动有关的市场营销资料。不属于有针对性的市场营销活动内容的常规市场营销广告邮件也包括在内。如果选择“不发送”，系统将不发送市场营销资料，也不会针对该记录创建与发送市场营销资料相关的活动。

     • 上次参加市场活动的日期

       在按该记录的相关地址发送任何市场营销资料时，Microsoft Dynamics CRM 都会自动设置该字段所对应的日期。您也可以手动更新此字段并输入日期。此字段在“市场营销自动化”中用作筛选条件。例如，“市场活动”表单的“反垃圾邮件设置”区域将利用此字段中的日期来确保没有频繁地向客户发送广告邮件。

7. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   处理可能重复的记录。

   在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

   1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
      • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
   2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

      - 或 -

      如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

   注意

   只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

   提示

   若要向潜在顾客授予资格或取消其资格，可转换 将一种记录类型更改为另一种类型或将其重新分类为另一种类型的过程。例如，将市场活动响应转换为潜在顾客，然后将潜在顾客转换为客户、联系人或商机。潜在顾客。首先，选择或打开所需的潜在顾客，然后在“操作”组中，单击“授予资格”。选择所需的潜在顾客资格授予方式对应的选项，然后单击“确定”。或者，单击“取消资格”。

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