创建或编辑发票

我能执行此任务吗？

通常，可以将订单 要求根据指定期限交付产品或服务的确认单。订单就是客户已接受的报价单。转换为发票 已记帐的订单。发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息。。 在 Microsoft Dynamics CRM 中，还可以不通过订单来创建发票。 若要直接从订单中创建发票，请选择该订单，然后在“操作”组中单击“创建发票”。

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“发票”。
2. 在“记录管理”组中，单击“ 新建”，或打开要编辑的记录。
3. 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 发票编码

     此信息是自动创建的。在“管理”页的“设置自动编号”下，系统管理员可以为此 ID 设置自动编号格式。

   • 名称

     键入包含 1 至 100 个字符的名字。 可在客户的名称或其他位置使用重音符号，这不会影响排序和查找信息。 默认情况下，记录列表按名称排序。

   • 客户

     必需。 选择客户 与您的组织有业务关系的公司。或联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。。 您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。

   • 货币

     选择用来计算发票的货币。

   • 价目表

     从“产品目录”中选择所需的价目表 是一组具体价格，可针对产品计价单位组中的各单位进行收取。价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。。 您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。

   在“总额”区域中，输入所有可用信息。 若要添加折扣，您可以添加百分比折扣或现金折扣，也可以同时添加这两种折扣。

   • 明细金额

     此框是只读的，并且会自动计算所有的现有报价单、订单或发票明细项目的总和，包括产品和目录外产品。

   • 已锁定的价格

     此复选框是只读的。可以通过在“操作”组中单击“锁定定价”来设置“已锁定的价格”。或者可以通过在“操作”组中单击“使用当前定价”来禁用“已锁定的价格”。

     更多信息：完成销售事务

   • 发票折扣(%)

     此数值表示将从总计金额（不含运费）中扣除的总计金额百分比。 此值必须为介于 0.00 和 100.00 之间的数字。 可以使用小数点，但不能使用百分号 (%)。

   • 发票折扣

     此数值表示将从总额中扣除的货币总额。该值必须为 0.00 和 100,000,000,000.00 之间的一个数字。可以使用逗号和小数点，但不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。

   • 折后金额

     此框是只读的，可根据明细金额和任何折扣自动计算产品小计。

   • 运费金额

     该值必须为介于 0.00 和 100,000,000,000.00 之间的数字。 您可以使用逗号和小数点，但不能使用货币符号，例如美元 ($) 或欧元 (€)。

   • 总税款

     在您单击“重新计算”或“保存”时会计算总税款。

   • 总金额

     在您单击“重新计算”或“保存”时将计算总金额。

4. 在“运送”部分，输入所有可用信息并遵守设定的所有限制或要求。

   必须使用组织选定的日期格式，例如 01/01/2006 或 31.12.2005。

5. 在“地址”选项卡的以下部分中，输入所有可用信息：
   • 帐单邮寄地址

     输入记帐信息的寄送地址。

   • 货物运送地址

     输入将商品运送给客户时所使用的地址信息。如果客户将对商品进行挑选，请选择“自提”。

     若要查找“帐单邮寄地址”或“货物运送地址”信息，请按照下列步骤操作：

     1. 在Actions toolbar组中，单击“查找地址”。
     2. 在“查找地址”对话框中，选中“帐单邮寄地址”或“货物运送地址”复选框，或者同时选中这两个复选框。
     3. 单击“查找”。
     4. 在记录列表中，选择所需记录，然后单击“确定”。
6. 在“ 管理”部分，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 负责人

     默认情况下，它设置为该记录的创建者。 单击“查找”按钮 可搜索其他记录。

   • 状态描述

     选择项目的状态。

   • 商机

     如果希望将此项目与商机相关联，请选择商机。

   • 订单

     如果希望将此发票与订单相关联，请选择订单。

7. 在“信息”下，单击“注释”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
8. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   处理可能重复的记录。

   在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

   1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
      • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
   2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

      - 或 -

      如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

   注意

   只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

注意

向报价单、订单或发票中添加产品时，必须手动输入税额。Microsoft Dynamics CRM 不会自动计算各产品的税款。不过，系统将根据报价单、订单或发票中所有产品的总税额自动计算总税款。

若要向发票中添加联系人，请在“公用”下单击“其他联系人”，并在“记录”组中单击“添加现有联系人”。 查找并选择所需联系人，单击“确定”，返回到发票，然后单击“保存”或“保存并关闭”。

提示

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