创建或编辑联系人

我能执行此任务吗？

在导航窗格中，依次单击“销售”、“联系人”。
在“记录管理”组中，单击“ 新建”，或打开要编辑的记录。
在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
- 名
  输入包含 1 至 50 个字符的名字。可在客户的名称或其他位置使用重音符号，这不会影响排序和查找信息。
- 姓
  输入包含 1 至 50 个字符的名字。
- 上司
  如果此人是下级联系人，请指定其上司。若要查找一个，请单击“查找”按钮。
  
  如果此人是上级客户，请将此字段保留为空。
- 电子邮件
  电子邮件地址必须有效。例如，someone@example.com。
- 邮政编码
  输入的字符数不能超过 20 个。
在“详细信息”部分，遵守设定的所有限制或要求，并在以下字段中输入所有可用信息：
- 生日
  必须使用组织选定的日期格式，例如 01/01/2006 或 31.12.2005。
- 纪念日
  必须使用组织选定的日期格式，例如 01/01/2006 或 31.12.2005。
在“信息”下，单击“注释和活动”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
在“首选项”部分，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
- 负责人
  默认情况下，它设置为该记录的创建者。单击“查找”按钮可搜索其他记录。
- 信用额度
  在 Microsoft Dynamics CRM 中，此字段并不用作业务逻辑的一部分；但是，您的组织可能会将其用作工作流的一部分。
- 信用冻结
  在 Microsoft Dynamics CRM 中，此字段并不用作业务逻辑的一部分；但是，您的组织可能会将其用作工作流的一部分。
- 付款条款
  此字段将映射到为该记录创建的所有订单。
- 价目表
  如果您的组织已设置了价目表，您可以单击“查找”按钮以搜索并选择相应的价目表。此字段将映射到为该记录创建的所有订单。
- 联系方式
  - 首选
    选择此人希望的联系方式。
  - 电子邮件
    选择“允许”将允许发送所有电子邮件，包括与市场活动项目相关的电子邮件。选择“不允许”将不允许向此地址发送任何电子邮件。
  - 批量电子邮件
    选择“允许”将允许以批量电子邮件的形式发送任何电子邮件，包括与市场活动项目相关的批量电子邮件。选择“不允许”将不允许向此地址发送任何批量电子邮件。
  - 电话，邮件
    用户可以查看此信息，但 Microsoft Dynamics CRM 不使用此信息来控制通信的启动或接收。
  - 传真
    用户可以查看此信息。
- 市场营销信息
  - 原始潜在顾客
    如果此联系人由潜在顾客转换而来，则此字段将自动显示潜在顾客记录。若要输入原始潜在顾客，请通过单击“查找”按钮来查找。
  - 发送市场营销资料
    如果选择“发送”，系统将按该记录的相关地址（电子邮件和邮寄地址）发送与市场活动有关的市场营销资料。不属于有针对性的市场营销活动内容的常规市场营销广告邮件也包括在内。如果选择“不发送”，系统将不发送市场营销资料，也不会针对该记录创建与发送市场营销资料相关的活动。
  - 上次参加市场活动的日期
    在按该记录的相关地址发送任何市场营销资料时，Microsoft Dynamics CRM 都会自动设置该字段所对应的日期。您也可以手动更新此字段并输入日期。此字段在“市场营销自动化”中用作筛选条件。例如，“市场活动”表单的“反垃圾邮件设置”区域将利用此字段中的日期来确保没有频繁地向客户发送广告邮件。
- 服务首选项
  选择客户的首选服务活动时间和日期。
  
  单击“首选服务”、“首选设施/设备”或“首选用户”框中的“查找”按钮以搜索相应的记录。
单击“保存”或“保存并关闭”。
处理可能重复的记录。
在发布重复检测规则时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码。发布操作将作为系统作业在后台执行。
1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
  - 如果重复检测规则发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。
  - 或 -
  
  如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。
注意

只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

注意

您可以将多个联系人与客户关联，但只能有一个联系人是该客户的主要联系人。如果合并联系人和下级联系人，则可以在他们之间创建关系，然后使用报表功能生成所有相关联系人的收入报表。