创建或编辑竞争对手

我能执行此任务吗？

跟踪竞争对手 可能与您的业务部门争夺销售商机的公司或组织。竞争对手记录可以与商机、产品和销售宣传资料等记录链接，以便进行销售竞争时可以使用竞争对手记录。及其优势和劣势可以帮助您赢得销售机会。

1. 在导航窗格中，依次单击“销售”、“竞争对手”。
2. 在“记录管理”组中，单击“ 新建”，或打开要编辑的记录。
3. 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 名称

     键入包含 1 至 100 个字符的名字。 可在客户的名称或其他位置使用重音符号，这不会影响排序和查找信息。

   • 股票代号

     如果您输入美国以外地区市场的股票代码 用于识别特定股票市场上的某个上市公司的标识代码。，则必须在其前面加上国家/地区代码，例如 US:MSFT（国家/地区代码:股票代号）。此信息仅适用于 MSN Money 网站上当前列出的市场。除美国 (US) 以外，MSN Money 还为澳大利亚 (AU)、比利时 (BE)、加拿大 (CA)、法国 (FR)、德国 (DE)、英国 (GB)、意大利 (IT)、日本 (JP)、荷兰 (NL)、西班牙 (ES) 和瑞典 (SE) 市场提供信息。有关详细信息，请转到 MSN Money 网站。

   • 主要产品

     输入您最常与其进行销售竞争的竞争对手的产品。

   • 网站

     网站地址必须有效。 例如，http://www.adventure-works.com。

   • 报告收入

     输入的数字必须介于 0.00 与 1,000,000,000.00 之间。

     可以使用逗号和小数点。不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。

   • 地址

     输入您所掌握的此竞争对手的所有地址信息。 请注意此限制：

     邮政编码

     输入的字符数不能超过 20 个。

4. 在“分析”部分，输入所了解的有关竞争对手的所有信息。
5. 在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   处理可能重复的记录。

   在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

   1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
      • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
   2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

      - 或 -

      如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

   注意

   只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

   注释

   若要将竞争对手与商机、产品或销售宣传资料关联，请打开竞争对手记录，并在“销售”下单击所需记录类型。 在“记录”组中，单击相应按钮以添加所需记录类型，查找记录并选择记录，单击“确定”，然后单击“保存”或“保存并关闭”。

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