创建或编辑客户

我能执行此任务吗？

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“客户”。
2. 在“记录管理”组中，单击“新建”或打开所需记录。
3. 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 客户名称

     可在客户的名称或其他位置使用重音符号，这不会影响排序和查找信息。

   • 主要联系人

     若要查找并选择主要联系人，请单击“查找”按钮。

   • 客户编号

     输入的字符必须等于或少于 20 个。

   • 上级单位

     如果要创建子客户 与上级单位关联的客户记录。例如，您的组织可能与具有多个分部或物理位置的公司有业务往来。您可以使用上级单位表示公司总部，使用下级单位表示特定的分部、分公司或当地办事处。，则必须设置与其上级单位 与一个或多个其他客户记录关联的客户记录。的关系。 若要选择上级单位，请单击“查找”按钮。

     如果要创建上级单位，请将此字段保留为空。

   • 电子邮件

     电子邮件地址必须有效。例如，someone@example.com。此字段是可选字段，但在此输入信息更便于向客户发送电子邮件。

   • 邮政编码

     输入的字符数不能超过 20 个。此字段是可选字段，但在此输入信息可向报表、工作流或应用程序的其他区域提供地理信息。

4. 在“详细信息”部分，遵守设定的所有限制或要求，并在以下字段中输入所有可用信息：
   • 行业

     从列表中选择选项。此字段可以自定义，因此没有固定的值。

     如果看不到所需行业，可请系统管理员将其添加到列表中。 此字段可用于各种报表，例如“客户概述”。

     潜在顾客窗体也包含行业字段。 如果系统管理员向“客户”窗体中添加了自定义行业，则应同时将其添加到“潜在顾客”窗体中。

   • 年收入

     输入的数字必须介于 0.00 与 1,000,000,000.00 之间。

     可以使用逗号和小数点。不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。

   • 员工数

     必须输入介于 0 和 1,000,000 之间的整数。

   • 行业编码

     表示该客户的标准行业分类 (SIC) 编码。 可使用特定编码搜索公司的 SIC，以显示该类别中的公司的所有客户。 输入的字符数不能超过 20 个。

   • 所有权

     选择指示公司股份持有方式的选项。 例如，如果公司已上市，即其股票在公开市场上交易，则其企业性质为上市公司。

   • 股票代号

     如果您输入美国以外地区市场的股票代码 用于识别特定股票市场上的某个上市公司的标识代码。，则必须在其前面加上国家/地区代码，例如 US:MSFT（国家/地区代码:股票代号）。此信息仅适用于 MSN Money 网站上当前列出的市场。除美国 (US) 以外，MSN Money 还为澳大利亚 (AU)、比利时 (BE)、加拿大 (CA)、法国 (FR)、德国 (DE)、英国 (GB)、意大利 (IT)、日本 (JP)、荷兰 (NL)、西班牙 (ES) 和瑞典 (SE) 市场提供信息。有关详细信息，请转到 MSN Money 网站。

   • 区域

     若要选择一个记录，请单击“查找”按钮。

     “区域”字段可以自定义，因此没有固定的值。 如果看不到所需的区域，您可以要求系统管理员将其添加到“设置”区域的“销售区域”区域中。

   • 类别

     从列表中选择选项。此字段可以自定义，因此没有固定的值。

     默认值为“首选客户”和“标准”。 您的组织可能会添加其他值。

     这些值有助于确定如何设置区域，以便贵组织能够具有数量大致相同的高级客户。 这些值还可以反映客户的优先级。

   • 关系类型

     从列表中选择选项。此字段可以自定义，因此没有固定的值。

     您的组织可以为不同类型的客户设置不同的关系角色 对客户、商机或联系人之间业务关系的定义。。 该字段不是必填项。

     如果看不到所需的关系角色，您可以要求系统管理员将其添加到“设置”区域的“关系角色”区域中。

   • 信用额度

     在 Microsoft Dynamics CRM 中，此字段并不用作业务逻辑的一部分；但是，您的组织可能会将其用作工作流的一部分。

   • 信用冻结

     在 Microsoft Dynamics CRM 中，此字段并不用作业务逻辑的一部分；但是，您的组织可能会将其用作工作流的一部分。

   • 付款条款

     此字段将映射到为该记录创建的所有订单。

   • 价目表

     如果您的组织已设置了价目表 一组具体价格，可针对产品计价单位组中的各计价单位进行设定。价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。，您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择相应的价目表。

     此字段将映射到为该记录创建的所有订单。

5. 在“信息”下，单击“注释和活动”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
6. 在“首选项”部分，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 负责人

     默认情况下，它设置为该记录的创建者。 单击“查找”按钮 可搜索其他记录。

   • 联系方式
     • 首选

       选择此人希望的联系方式。

     • 电子邮件

       选择“允许”将允许发送所有电子邮件，包括与市场活动项目相关的电子邮件。 选择“不允许”将不允许向此地址发送任何电子邮件。

     • 批量电子邮件

       选择“允许”将允许以批量电子邮件的形式发送任何电子邮件，包括与市场活动项目相关的批量电子邮件。 选择“不允许”将不允许向此地址发送任何批量电子邮件。

     • 电话，邮件

       用户可以查看此信息，但 Microsoft Dynamics CRM 不使用此信息来控制通信的启动或接收。

     • 传真

       用户可以查看此信息。

   • 市场营销信息
     • 原始潜在顾客

       如果此客户由潜在顾客转换而来，则此字段将自动显示潜在顾客记录。 您还可以输入原始潜在顾客。

       若要选择一个潜在顾客，请单击“查找”按钮。

     • 发送市场营销资料

       如果选择“发送”，系统将按该记录的相关地址（电子邮件和邮寄地址）发送与市场活动有关的市场营销资料。不属于有针对性的市场营销活动内容的常规市场营销广告邮件也包括在内。如果选择“不发送”，系统将不发送市场营销资料，也不会针对该记录创建与发送市场营销资料相关的活动。

     • 上次参加市场活动的日期

       在按该记录的相关地址发送任何市场营销资料时，Microsoft Dynamics CRM 都会自动设置该字段所对应的日期。您也可以手动更新此字段并输入日期。此字段在“市场营销自动化”中用作筛选条件。例如，“市场活动”表单的“反垃圾邮件设置”区域将利用此字段中的日期来确保没有频繁地向客户发送广告邮件。

   • 服务首选项

     选择客户的首选服务活动时间和日期。

     单击“首选服务”、“首选设施/设备”或“首选用户”框中的“查找”按钮 以搜索相应的记录。

     单击“首选服务”、“首选设施/设备”或“首选用户”框以搜索相应的记录。

7. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   处理可能重复的记录。

   在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

   1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
      • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
   2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

      - 或 -

      如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

   注意

   只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

   提示

   • 您可以添加多个地址，以便与给定客户或联系人的多个地点相对应。为此，请在“公用”下，单击“更多地址”，然后在“记录管理”组中，单击“添加新地址”。
   • 在“查找记录”对话框打开时，如果所需记录不存在，请单击“ 新建”，并创建该记录。
   • 如果同时创建客户和子客户，并创建它们之间的关系，则可以使用报表功能获取所有相关客户的小计或总计收入报表。

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