添加或删除报价单、订单或发票

我能执行此任务吗？

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“商机”。
2. 在列表中，打开所需的商机。
3. 若要添加报价单，请在导航窗格中的“信息”下，单击“报价单”。 单击报价单列表区域，然后在“ 列表工具”下的“报价单”选项卡上的“记录管理”组中，单击“添加新报价单”。

   - 或 -

   若要添加订单或发票，请在导航窗格中的“销售”下，单击以下选项之一：

   • 订单

     在“ 列表工具”下的“订单”选项卡上的“记录管理”组中，单击“添加新订单”。

   • 发票

     在“ 列表工具”下的“发票”选项卡上的“记录管理”组中，单击“添加新发票”。

4. 根据需要填写窗体。 更多信息：
   • 有关报价单的操作
   • 有关订单的操作
   • 有关发票的操作
5. 单击“保存”或“保存并关闭”。重复此步骤以保存商机。

注意

若要从商机中删除报价单，请在导航窗格中的“信息”下，单击“报价单”。 在报价单列表中，选择要删除的报价单，然后在“报价单”选项卡上的“记录管理”组中，单击“ 删除报价单”。

- 或 -

若要从商机中删除订单，请在导航窗格中的“销售”下，单击“订单”。 在订单列表中，选择要删除的订单，然后在“订单”选项卡上的“记录管理”组中，单击“ 删除订单”。

- 或 -

若要从商机中删除发票，请在导航窗格中的“销售”下，单击“发票”。 在发票列表中，选择要删除的发票，然后在“记录管理”组中，单击“ 删除发票”。

重要提示

从商机中删除报价单、订单或发票将永久删除该报价单、订单或发票。

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