将商机与客户或联系人关联

我能执行此任务吗？

此任务需要在所有默认安全角色中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息： 销售权限

您可以通过创建商机与客户或联系人之间的机会关系来将它们关联起来。您将从“机会关系”窗体中选择一个。

1. 在“导航”窗格中，单击“销售”，然后单击“客户”或“联系人”。

2. 在列表中，打开所需的记录。

3. 单击“添加”选项卡。在“创建关系”组中，单击“关系”，然后单击“商机”。

4. 在“机会关系”窗体的以下框中输入信息：

   • 商机

     必须选择一个。单击“查找”按钮 搜索商机。

   • 客户

     Microsoft Dynamics CRM 将自动输入客户或联系人记录。

   • 客户角色

     从列表中选择选项。此字段可以自定义，因此没有固定的值。

     您的组织可以为不同类型的客户设置不同的关系角色。该字段不是必填项。

     如果看不到所需的关系角色，您可以要求系统管理员将其添加到“设置”区域的“关系角色”区域中。

   • 说明

     根据需要添加任何其他信息。

5. 单击“保存”或“保存并关闭”。

6. 单击“客户”或“联系人”选项卡。单击“保存”或“保存并关闭”。

提示

Related Topics 有关联系人的操作 有关客户的操作 有关商机的操作 管理商机 管理关系角色 请求用户界面更改