导出到 Excel 数据透视表以查看数据模式和趋势

我能执行此任务吗？

重要提示

在默认 Microsoft Dynamics CRM 安装中，在将数据导出到 Excel 数据透视表之前，应确保：

Microsoft SQL Server 服务器允许远程连接。

允许远程连接到 SQL Server。

Windows 防火墙允许远程 SQL Server 连接。请参阅如何为数据库引擎访问配置 Windows 防火墙。

在包含记录列表的任何区域中，在“<记录类型>”选项卡上的“共享数据”组中，单击“导出至 Excel”。
单击“动态数据透视表”。
若要在报表中添加或移除列，请单击“选择列”。
在“选定要建立数据透视表的列”列表中，根据需要选中或清除字段对应的复选框，然后单击“确定”。
默认情况下，数据透视表字段列表中只包含“选定要建立数据透视表的列”列表中显示的字段。
单击“导出”。
打开包含数据透视表的文件：
1. 若要查看数据透视表，请单击“打开”。
2. 如果使用的是 Microsoft Office Excel 2007：
  - 您将看到一条消息，指出您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
  - 如果显示安全警告“已禁用数据连接”，请依次单击“选项”、“启用此内容”和“确定”。
  如果使用的是 Microsoft Excel 2010：
  - 您将看到一条消息，指出您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
  - 将显示一则消息，指出从可能不安全的位置打开了文件。单击“启用编辑”。
  - 如果显示安全警告“已禁用数据连接”，请依次单击“启用内容”和“确定”。
将字段从数据透视表字段列表拖到数据透视表中。有关详细信息，请参阅 Microsoft Office Excel 帮助。
若要刷新文件中的数据，请在“数据”选项卡上的“连接”组中，单击“全部刷新”。
将导出的数据保存到文件中。
如果使用的是 Microsoft Office Excel 2007，单击“Office 按钮”，然后单击“保存”。

如果使用的是 Microsoft Excel 2010，在“文件”选项卡上，单击“保存”。

每次打开文件时，都可以选择从 Microsoft Dynamics CRM 数据库刷新数据。

提示

注释

在 Microsoft Dynamics CRM 中，货币值将作为数值导出到 Microsoft Office Excel 中。完成导出后，若要将数据设置为货币格式，请参见名为“将数值显示为货币”的 Excel 帮助主题。
必须使用 Excel 2007 或 Excel 2010 才能将列表导出到数据透视表中。
有些系统视图（如“客户: 近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。