在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中设置同步选项

我能执行此任务吗？

可以选择要在 Outlook 与 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之间同步的记录类型以及要在应用程序之间同步这些记录类型的频率。筛选器使您能够指定同步的项目的类型。

启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。
- 或 -

如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。
在“设置个人选项”对话框中，单击“同步”选项卡。
此选项卡在 Web 应用程序中不可用。
若要选择其他已同步的记录类型，如“客户”，请单击“本地数据”链接，然后更改并添加所需的筛选器。更多信息：选择与 Outlook 同步的 Microsoft Dynamics CRM 记录及其他项目的类型
如果您是项目的负责人，则 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 提供的筛选器将同步以下项目。
- 定期约会
- 传真
- 任务
- 服务活动
- 约会。将同步约会和您所参与并且已接受约会的服务活动。
- 电话联络
- 信件
- 联系人
若要包括 Outlook 联系人的公司名称，请选中“用上级单位的名称更新“公司”字段”复选框。
重要提示：不会同步对公司名称字段的后续更改。
如果有多个运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的计算机且该计算机多数情况下处于联机状态，请选中“将此计算机设置为同步客户端”复选框以自动同步 Outlook 和 Microsoft Dynamics CRM 之间的信息。
如果要定义 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 文件夹中 Microsoft Dynamics CRM 项目的更新频率，请选中“对我的 Outlook 文件夹中的 CRM 项目进行同步的间隔”复选框，然后输入分钟数。
可以增加 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 文件夹中的项目两次同步之间的时间间隔。

贵组织必须允许您更改“对我的 Outlook 文件夹中的 CRM 项目进行同步的间隔”复选框。您的管理员可以设置两次同步之间相差的最短时间。
单击“确定”以保存更改并关闭对话框。