在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中设置通讯簿选项

我能执行此任务吗？

可以基于 Outlook 通讯簿 名称和电子邮件地址的集合。Microsoft Dynamics CRM 通讯簿是 Microsoft Office Outlook 通讯簿中通讯簿集合的一部分，可用于记录电子邮件的地址。中的姓名和电子邮件地址，将电子邮件链接到联系人及其他 Microsoft Dynamics CRM 记录类型。

在发送或接收电子邮件时，会将发件人和收件人字段中的姓名和电子邮件地址与您选择的 Microsoft Dynamics CRM 记录类型中的姓名和电子邮件地址相比较。 如果匹配，会将电子邮件作为记录的活动包括在内。

1. 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
2. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。

3. 在“设置个人选项”对话框中，单击“通讯簿”选项卡。

   此选项卡在 Web 应用程序 Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。中不可用。

4. 对于“联系人”，选择是否将通讯簿中的姓名和电子邮件地址与部分或所有 Microsoft Dynamics CRM 联系人相比较。
   • 仅根据已与 Microsoft Dynamics CRM 同步的联系人进行匹配

     默认情况下选择此选项。 如果要将电子邮件链接到您已选择同步并且还与通讯簿中的姓名或电子邮件地址匹配的 Microsoft Dynamics CRM 联系人记录，请保留此选项处于选定状态。 更多信息：选择与 Outlook 同步的 Microsoft Dynamics CRM 记录及其他项目的类型

   • 匹配 Microsoft Dynamics CRM 中的所有联系人

     如果要将电子邮件链接到同时与通讯簿中的姓名或电子邮件地址匹配的任何 Microsoft Dynamics CRM 联系人记录，请单击此选项。

5. 对于“其他记录类型”，选择如果其他记录类型中的姓名和电子邮件地址与通讯簿中的姓名和电子邮件地址匹配，是否将电子邮件链接到其他记录类型。 还应选择记录类型。
   1. 如果不希望将电子邮件链接到其他记录类型，请执行以下操作：
      • 单击“不匹配”。

      - 或 -

      如果要将电子邮件链接到其他记录类型，请执行以下操作：

      • 单击“仅匹配我拥有的项目”。

        - 或 -

      • 单击“匹配 Microsoft Dynamics CRM 中的所有项目”。
   2. 在“更改将与通讯簿同步的记录类型”框中，单击 “选择或更改此字段的值”按钮 _。 添加或移除记录类型，然后单击“确定”。
6. 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。

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