创建或编辑区域

在导航窗格中，依次单击“设置”、“业务管理”，然后单击“销售区域”。
在“区域”选项卡上的“记录管理”组中，单击“ 新建”。
在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
- 区域名称
  输入公司的名称以描述该区域。
- 经理
  单击“查找”按钮以查找并选择经理。
如果这是新的区域，请单击“保存”。保存区域后，“成员”选项卡即变得可用。
在“详细信息”下，单击“成员”以将相应成员添加到销售区域或从销售区域移除相应成员。
- 将成员添加到销售区域：
  1. 在“记录管理”组中，单击“ 添加新用户”或“ 添加现有用户”。
  2. 在“查找记录”对话框中，添加或选择成员，然后单击“ 确定”。
- 从销售区域移除成员：
  1. 在用户列表中，选择要移除的记录。
  2. 在“记录管理”组中，单击“批量删除”。
  3. 在确认消息中，单击“确定”。
单击“保存”或“保存并关闭”。

注释

当用户被分派到一个区域时，他们将被指定为区域用户或区域经理。只能将每位用户分派到一个区域。如果需要将用户分派到更大的区域（一个以上现有区域），您必须创建一个涵盖现有区域的新区域，然后将用户分派到新区域。
销售报表中的数据可以按区域进行分组。