将 Outlook 电子邮件保存和链接为 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动

我能执行此任务吗？

可以将 Outlook 电子邮件另存为新的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动。还可以为任何电子邮件活动设置“关于”字段。

您的管理员可以禁止保存包含特定文件类型的附件（如 .exe 文件）的邮件。无法链接存储在默认 Microsoft Exchange 位置以外的其他位置的任何邮件。将电子邮件保存为 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动后，对 Microsoft Dynamics CRM 中您的活动具有访问权限的任何人都可以访问这些保存的邮件。

1. 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
2. 在 Outlook 文件夹中，选择要添加到 Microsoft Dynamics CRM 中的电子邮件。一次最多可以选择 20 个记录。
3. 如果已安装 Outlook 2007，请在 CRM工具栏上单击“在 CRM 中跟踪”。

   如果已安装 Outlook 2010，请在“CRM”组中单击“跟踪”。

   在 Outlook 文件夹中，记录旁边的符号将更改为“在 CRM 中跟踪”图标 _。电子邮件在 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中显示为活动。

4. 若要向 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动表单中添加更多信息，请在 Outlook 中打开电子邮件，然后在“CRM”组中，单击“在 CRM 中查看”。将打开 Microsoft Dynamics CRM 记录表单。

   电子邮件一旦发送，便无法编辑，但可以添加与该电子邮件关联的记录。

5. 若要将电子邮件链接到 Microsoft Dynamics CRM 记录（例如客户或联系人），请单击“设置相关项”。

   提示

   首先单击“关于”、“设置相关项”或“设置父项”，然后将自动激活“在 CRM 中跟踪”。

注释

• 可以设置是否也对所跟踪邮件的答复进行跟踪。更多信息：设置个人选项
• 安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后，电子邮件以及联系人、约会和任务会包含显示发件人和收件人信息的 Microsoft Dynamics CRM 窗格。Microsoft Dynamics CRM 中会显示一个图标，指示发件人和收件人的记录类型。此窗格还包括指向父记录、相关项和相关 Microsoft Dynamics CRM 记录的链接。单击这些链接可在 Microsoft Dynamics CRM 中打开记录。更多信息：跟踪记录
• 在 Outlook 中，可以移除链接并删除 Microsoft Dynamics CRM 中的相应记录。打开 Outlook 项目。在“CRM”组中，单击“取消跟踪”，然后在确认消息中单击“ 是”。

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