保存 Microsoft Office Word 模板以用于邮件合并

我能执行此任务吗？

Microsoft Office Word 模板是在 Microsoft Office Word 中创建和编辑的，但可以上载到 Microsoft Dynamics CRM，以便与邮件合并功能一起使用，并可以与其他用户共享。只有 Microsoft Office Word .xml 文档可以用作模板。若要了解如何创建邮件合并模板的更多信息，请参阅 Microsoft Office Word 的联机帮助。

如果使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 并且处于联机状态，则可以将模板保存为邮件合并的一部分。

在导航窗格中，依次单击“设置”、“模板”，然后单击“邮件合并模板”。
在Actions toolbar上单击“ 新建”。
在“邮件合并模板”窗体中，输入“名称”和“关联实体”（记录类型）。
可以输入模板的说明。收件人不会看到该说明。
如果已启用其他语言，则可以为模板选择一种语言。
若要附加模板，请单击“浏览”，在计算机上搜索模板，然后单击“附加”。
只能上载 .xml 文档。
单击“保存”或“保存并关闭”。

注释

若要将个人模板更改为共享模板，请在模板窗体上保存记录后，在“其他操作”菜单上，单击“公共模板”。若要将模板还原为个人模板，请单击“个人模板”。
您不能将 Microsoft Dynamics CRM 模板与邮件合并功能一起使用。请改用电子直邮功能。更多信息：为客户创建现成的文档和邮件

警告

如果要发布的模板是由其他用户创建的，应确定该模板是否附加了宏。如果是，则应首先验证该宏是安全的，然后才能发布到组织。宏可以执行恶意操作，例如更改 Microsoft Office Word 设置，在可信的位置创建文件或者从磁盘删除文件。