使用市场营销列表创建邮件合并文档

我能执行此任务吗?

在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中,一次只能运行一个邮件合并。如果您收到消息“Microsoft Dynamics CRM 邮件合并已在运行”并且要中断邮件合并,请关闭并重新打开 Microsoft Office Word 或 Microsoft Internet Explorer。在 Web 应用程序中,可以同时运行多个邮件合并过程。

  1. 在“导航窗格”中,单击“市场营销”或“销售”,然后单击“市场营销列表”。
  2. 在Actions toolbar上单击“列表成员邮件合并 “列表成员邮件合并”按钮”。
  3. 如果您安装了其他语言,可以选择一种语言来筛选模板列表。
  4. 在“邮件合并”对话框中,选择要使用的文档类型。

    注意

  5. 选择要以空白文档还是模板为基础。如果选择模板,请单击“查找”按钮“查找”按钮 以选择一个模板。

    将在“设置”区域创建新的邮件合并模板。更多信息:使用邮件合并模板

  6. 如果需要,可以添加或删除数据字段。
  7. 单击“下载”。

    Microsoft Dynamics CRM 会自动打开一个 Microsoft Office Word 文档。在“文件下载”对话框中,单击“打开”。

    这不是您的邮件合并文档,而是一个临时页。根据 Word 文档中的说明进行操作,包括单击“CRM”。

  8. 在“邮件合并收件人”对话框中,验证列表是否准确无误,然后单击“确定”。
  9. 若要继续执行邮件合并,请按照“邮件合并”窗格中的说明操作。有关详细信息,请参阅 Microsoft Office Word 帮助文档。

    提示

  10. 如果使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,而且您已经创建了新模板或更新了现有模板,则可以上载该模板。
  11. 完成邮件合并文档后,关闭该文档,然后删除临时邮件合并文档 (Mail_Merge_nnnn.xml) 以及相关的同名文本文件 (Mail_Merge_nnnn.txt)。

    邮件合并可能会在您的计算机上留下敏感数据。

  12. 如果使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,则可以选择为邮件合并项创建 Microsoft Dynamics CRM 活动。

注意

如果某位客户或联系人没有有效的电子邮件地址,或者“ 批量电子邮件 ”设置为“不允许”选项,则不会向其发送邮件,并且不创建电子邮件活动。

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