创建 Microsoft Office Word 邮件合并文档

我能执行此任务吗?

在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中,一次只能运行一个邮件合并。如果您收到消息“Microsoft Dynamics CRM 邮件合并已在运行”并且要中断邮件合并,请关闭并重新打开 Microsoft Office Word 或 Microsoft Internet Explorer。在 Web 应用程序中,可以同时运行多个邮件合并过程。

若要使用邮件合并,电子邮件格式必须为 HTML。

使用邮件合并的记录类型

  1. 打开所需的记录列表。
  2. 在该列表中,选择要添加到邮件合并收件人列表中的记录。
  3. 在“关系”选项卡上的“市场营销”组中,单击“邮件合并”。

    开始合并邮件后,不要更改邮件合并类型,并且不要退出 Microsoft Internet Explorer。

  4. 如果您安装了其他语言,可以选择一种语言来筛选模板列表。
  5. 在“邮件合并”对话框中,选择要使用的文档类型。

    注意

  6. 选择要以空白文档还是模板为基础。如果选择模板,请单击“查找”按钮“查找”按钮 以选择一个模板。

    将在“设置”区域创建新的邮件合并模板。更多信息:使用邮件合并模板

  7. 如果需要,可以添加或删除数据字段。
  8. 单击“下载”。

    Microsoft Dynamics CRM 会自动打开一个 Microsoft Office Word 文档。在“文件下载”对话框中,单击“打开”。

    这不是您的邮件合并文档,而是一个临时页。根据 Word 文档中的说明进行操作,包括单击“CRM”。

  9. 在“邮件合并收件人”对话框中,验证列表是否准确无误,然后单击“确定”。
  10. 若要继续执行邮件合并,请按照“邮件合并”窗格中的说明操作。有关详细信息,请参阅 Microsoft Office Word 帮助文档。

    提示

    • 若要显示所需的信息并选择格式,请在邮件合并向导中依次单击“地址块”和“问候语”。
    • 若要添加数据字段以显示更多信息,请单击“更多项目”。您最多可以使用 64 个数据字段。
  11. 如果使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,而且您已经创建了新模板或更新了现有模板,则可以上载该模板。
  12. 完成邮件合并文档后,关闭该文档,然后删除临时邮件合并文档 (Mail_Merge_nnnn.xml) 以及相关的同名文本文件 (Mail_Merge_nnnn.txt)。

    邮件合并可能会在您的计算机上留下敏感数据。

  13. 如果使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,则打印或发送文档后,可以选择为邮件合并项创建活动。

    注意

    如果某位客户或联系人没有有效的电子邮件地址,或者“ 批量电子邮件 ”设置为“不允许”选项,则不会向其发送邮件,并且不创建电子邮件活动。

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