为合同开发票和激活合同

我能执行此任务吗？

除非您的企业已经将 Microsoft Dynamics CRM 与 Microsoft BackOffice 产品集成，否则 Microsoft Dynamics CRM 不会自动向客户开发票或创建实际发票。 发票记录显示有关发票的信息，而不是显示发票本身。

当合同标记为已开发票时，其状态将到开始日期才会变为“已开发票”。 之后，状态变为“可用”。

1. 在导航窗格中，依次单击“服务”、“合同”。
2. 在合同列表中，打开要为其开具发票的服务合同。
3. 在“操作”组中，单击“出票合同”。

   状态在合同列表的“状态”列中列出。 发票记录将显示在“发票”列表中。

注意

• 在合同标记为已开发票后，便不能删除该合同或更改任何合同信息，例如，日期、合同名称或合同编码。 您可以添加新的合同子项和取消现有合同子项。
• 您可以续订到期或已开发票的合同。 若要续订合同，请打开到期或已开发票的合同，然后在“操作”组中，单击“续订合同”。 Microsoft Dynamics CRM 将创建合同的副本，并将到期合同的副本的状态设置为“草稿”，将已开发票合同的副本的状态设置为“已开发票”。 将开始日期设置为现有合同到期后的第一天。
• 若要取消已开票的合同，请在“操作”组中，单击“取消合同”。 指定一个取消日期，然后单击“确定”。 您还可以使合同暂时处于“暂侯”状态。 当合同处于暂候状态时，无法针对合同开启任何案例。若要使合同处于暂候状态，请单击“暂候合同”，若要释放合同，请单击“释放暂候”。

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