创建或编辑合同

我能执行此任务吗？

您可以编辑现有的草稿合同，但不能编辑已开发票的合同或可用合同。

注意

尽管可以通过客户创建合同，但不建议这样做。否则，合同不会与客户正确关联，并且不会记录服务配额。

在导航窗格中，依次单击“服务”、“合同”。
使用以下步骤之一：
从模板开始创建合同
合同模板用于确定服务配额类型（分钟或案例）、记帐频率、折扣以及提供服务的日期和时间；但可在合同中更改除服务配额类型之外的上述信息。
1. 在“记录”组中，单击“ 新建”。
2. 在“模板资源管理器”对话框中，选择要使用的模板，然后单击“确定”。
3. 在合同表单的“合同名称”框中，键入合同的唯一名称。
  例如，Adventureworks - 无线网络的技术支持。
通过复制现有合同开始创建新合同
Microsoft Dynamics CRM 可创建具有唯一 ID 号的合同副本。对此合同副本所做的任何更改不会影响原始合同。
1. 从列表中打开要复制的合同。
2. 在“合同”表单的“操作”组中，单击“复制合同”。
3. 在“从现有合同中创建”对话框中，清除“包括已取消的合同子项”（除非您希望保留），然后单击“确定”。
  在原始合同中，合同子项会在过期或者超过服务配额时取消。如果要重用合同子项，请不要清除此复选框。
在“常规”选项卡上，必须在以下框中输入信息：
- 合同名称
- 客户
  选择此合同涉及的客户。您可以单击“查找”按钮以搜索并选择记录。
- 合同开始日期
- 合同结束日期
  保存合同时，Microsoft Dynamics CRM 将自动分派合同编码并根据合同开始日期和结束日期计算合同持续时间（以天为单位）。在将合同状态更改为“已开发票”时，必须提供合同地址。
  
  在“记帐信息”区域，当在相应的标题区域字段中输入内容后，Microsoft Dynamics CRM 将自动完成这些字段；但您也可以根据需要更改或输入信息。在将合同状态更改为“已开发票”时，必须提供帐单邮寄地址。
  
  在“定价”区域中，金额是只读的，并将基于合同子项中输入的定价和折扣来计算金额。若要更改定价，请更新合同子项。若要重新计算金额，请在“操作”组中单击“重新计算”。
在“详细信息”选项卡上，输入关于合同的其他信息。
可以在“合同类型”区域更改折扣和服务级别。合同子项的折扣类型与您在此处选择的折扣类型相同。服务级别是根据您的业务准则来定义的。

在“历史记录”区域，在创建合同后将自动完成以下字段：
- 原始合同
  从中复制当前合同的源合同。无法更改此字段。
- 负责人
  默认情况下，它设置为该记录的创建者。单击“查找”按钮可搜索其他记录。
- 合同模板
  如果合同的状态为“草稿”，则可更改合同模板。
在“信息”下，单击“注释和活动”。在“注释”部分，单击“添加新注释...”，并添加应用于记录的信息。
单击“保存”或“保存并关闭”。

注释

在合同已开发票且到达开始日期后，合同将变为可用。有关详细信息，请参阅合同在生命周期中的进展情况。
必须至少为合同定义一个合同子项，然后才能将合同的状态更改为“已开发票”。可为每个合同定义多个合同子项；例如，一个用于部件，另一个用于维护。合同子项一旦处于可用状态便无法删除，但您可以取消该合同子项。
服务的默认天数和小时数在合同模板中定义。若要更改服务的天数和小时数，请在“操作”组中单击“设置日历”。
不能编辑可用合同，但可以取消或将其置于暂候状态。可以续订已取消的合同，然后对其进行编辑。当合同处于“暂候”状态时，将不能针对此合同开启任何案例。例如，如果存在发票争议，则您可能会选择将合同置于暂候状态，然后在争议解决后，再释放该合同。在_ 选项卡上，单击“_”或“_”。若要查看处于暂候状态的合同列表，请在“_”列表中，单击“_”。