将活动转换为商机

我能执行此任务吗？

可转换的活动类型

1. 导航到活动记录。

   在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“活动”。

   - 或 -

   若要处理与记录相关联的活动，请打开该记录，然后单击“活动”。

2. 打开所需的活动。
3. 在Actions toolbar上单击“将活动转换为”，然后单击“商机”。
4. 在“将活动转换为商机”对话框的以下框中输入信息：
   • 客户

     必须单击“查找”按钮 才能选择或创建新客户。

   • 源市场活动

     如果希望将某个源市场活动与此活动相关联，请单击“查找”。

   • 操作

     默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 自动在转换过程中完成以下操作：

     • 关闭已完成的活动。
     • 转换后，打开新的商机。
     • 根据商机中包含的信息，创建市场活动响应。

       重要提示：如果将活动转换为与源市场活动不相关的商机，则必须清除“记录已结束的市场活动响应”复选框。

     若要更改转换操作，请清除关联的复选框。

5. 在“将活动转换为商机”对话框中，单击“确定”。
6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

注意

原始活动将成为新商机的一个相关活动。如果活动已开启，它将显示在商机的“活动”列表中。如果活动已结束，它将显示在“ 结束的活动”列表中。

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