创建服务活动而不检查冲突

我能执行此任务吗？

如果在不查找计划中可用时间的情况下保存服务活动，Microsoft Dynamics CRM 将在计划中显示该服务活动而不检查冲突。

强制将服务活动安排在时隙中的原因之一是要将其他服务活动安排到前一服务活动所剩余的时间中。

1. 在导航窗格中，依次单击“服务”、“服务日历”。
2. 在“ 新建”组中，单击“服务活动”。
3. 在“服务活动”窗体上，必须输入以下信息：
   • 主题

     必须输入主题。前 12 个字符将显示在服务日历上，以及“工作区”中的日历上。

   • 服务

     查找并选择要安排计划的服务。您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。

4. 可以输入有关该服务活动的其他信息。
   • 客户

     如果此服务活动是针对客户的，您可以查找并选择客户或联系人。您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。

   • 资源

     查找并选择要安排计划的用户或设施/设备。您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。

   • 位置

     输入将开展服务活动的地址或房间号。

   • 时间安排

     如果希望更改服务活动的初始状态，请从列表中选择相应状态。如果选择“已安排”下的任意状态，则会设置该计划的时间段，这样，在自动安排计划期间另一个服务活动或约会就不会与该计划冲突。强制实施的服务活动和约会则可能发生冲突。

   • 场所

     查找并选择开展服务活动的场所。场所是在 Microsoft Dynamics CRM 中定义的，不同资源都分派了相应的场所。只会选择来自相同场所的资源。若要记录服务活动的具体房间或地址，请在“位置”框中输入信息。您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。

5. 在“日程安排信息”下，必须输入“开始时间”和“结束时间”，但其他信息是可选的。
   • “开始时间”和“结束时间”

     选择或键入该服务活动开始和结束的日期和时间。“持续时间”框将随即更新以显示该服务活动的持续时间。如果选择其他持续时间，将调整“结束时间”。如果同时键入开始时间和结束时间，将更改持续时间。

     如果这是全天事件，请单击“全天事件”。全天事件实际是指所选资源的整个工作日。如果资源从上午 8 点工作到中午，则全天事件为四小时。

   • 持续时间

     您可以通过更改持续时间来延后时段的结束时间。活动的最长持续时间是 10 天。默认持续时间由选定服务确定。

   • 注释

     您可以在此区域添加有关客户和服务活动的其他信息。例如，可以输入问题的症状、客户的特殊要求或者要传递给提供服务的资源的任何消息。

6. 在“信息”下，单击“公用”，然后在“关于”框中选择并查找记录，以链接到此服务活动。您还可以设置服务活动的优先级，并指示“类别”和“子类别”。
7. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   服务活动在服务日历上以及“工作区”和“活动”区域的日历上以色块的形式显示。

提示

注释

• 如果在保存该服务活动前的任何时间，您希望搜索计划中的可用时间，则可以在“操作”组中单击“计划”以打开“安排服务活动”对话框。
• 若要检查计划中是否存在冲突，请在“服务日历”的“操作”组中，单击“冲突”。

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