“客户摘要”报表
使用此报表可以确定客户的历史活动。 此报表还可以显示计划将来发生的活动。 此报表按时间顺序显示客户活动摘要,包括销售和服务活动、注释和记录。
此报表一次显示的客户不能多于 10 个。
此报表中的数据来自:
- “活动”窗体
- “案例”窗体
- “联系人”窗体
- “合同”窗体
- “发票”窗体
- “注释”窗体
- “商机”窗体
- “订单”窗体
- “报价单”窗体
如果报表中缺少某些数据,请参阅数据可能无法在报表中显示的原因。
提示
若要快速查看某个客户的“客户摘要”报表,请打开该客户记录。在“客户”选项卡上的“数据”组中,单击“运行报表”,然后单击“客户摘要”。
注意
本主题描述的是产品附带的默认报表 Microsoft Dynamics CRM 中包含的报表。系统管理员或系统定制员可能已自定义或移除了默认报表。。若要了解此报表是否已经过自定义,请与您的报表管理员或系统管理员联系。
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