共享记录

我能执行此任务吗？

1. 可共享的记录类型
   • 客户
   • 案例
   • 市场活动
   • 联系人
   • 合同
   • 发票
   • 潜在顾客
   • 市场营销列表
   • 商机
   • 订单
   • 报价单
   • 报表
2. 在记录列表中，选择所需的记录。
3. 或者，选择多条记录
   • 在单击每条记录的同时按 Ctrl，可以选择多条记录。
   • 通过单击一条记录，再按住 Shift 同时选择最后一条记录，可以选择一系列记录。
   • 选中“选择/清除此页上的所有记录”复选框以选择所有记录。

     若要在每页显示更多记录，请执行以下操作：

     1. 在“文件”菜单上，单击“选项”。
     2. 在“常规”选项卡上的“每页的记录数”列表中，选择一个数字。
     3. 单击“确定”。

     这可能会延长切换记录类型时的响应时间。 若要还原性能，请将其重新设置为较小的数字。

4. 在Actions toolbar上单击“操作”，然后单击“共享”。
5. 在“共享”对话框的“常规任务”下，单击“添加用户/团队”。
6. 在“查找记录”对话框的“查找”列表中，选择所需的记录类型。
7. 在“ 搜索”框中，键入记录名称的前几个字母以缩小搜索范围，然后单击“查找”按钮。
8. 在可用记录列表中，单击一条记录，然后单击“添加所选记录”按钮 将该记录添加到“选定记录”列表中。
9. 重复步骤 6 以添加更多用户或团队。
10. 单击“确定”。
11. 在“共享”对话框中，选择所需共享权限的类型。可用的权限有：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、删除 永久移除记录所需的特权。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、追加 将某条记录与当前记录关联所需的特权。例如，如果用户对商机具有“追加”权限，则可以向商机添加注释。可追加的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、分派 向其他用户授予记录的所有权所需的特权。可分派的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。或共享 向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的特权。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。。
12. 单击“确定”。

若要取消与特定用户或团队共享记录，请选择该记录，单击“操作”，单击“共享”，选择用户或团队，在“常规任务”下，单击“删除选定项目”。

若要更改某用户或团队的权限，请选择该记录，单击“操作”，单击“共享”，然后选中或清除所需的复选框。

提示

注释

• 若要取消所做的任何更改并保留以前的权限设置，请单击“重置”。
• 若要选择或清除对选定项目的所有权限，请单击“切换选定项目的所有权限”。
• 无法创建默认共享的新联系人或客户。
• 与某用户共享记录时，该用户将继承对某些相关记录的特权。 例如，当您共享联系人时，该用户将继承对上级单位 与一个或多个其他客户记录关联的客户记录。的特权。 若要阻止特权级联，具有相应安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。的用户可以自定义该记录类型的关系定义。 更多信息：有关实体的操作

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