发送或复制记录的快捷方式

我能执行此任务吗？

在 Microsoft Dynamics CRM 中，可以通过电子邮件将某个特定记录或一组选定记录的链接发送给任何用户。

此功能不使用 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件，它将使用默认的 Microsoft Internet Explorer 电子邮件。如果接收该电子邮件的用户不具有该视图的相关权限，他们将收到错误。并非所有视图都可用。不创建此操作的活动。

您也可以复制快捷方式，并将其复制到任何文档中。

1. 在记录列表中，选择所需的记录。

   或选择多个记录

   • 在单击每条记录的同时按 Ctrl，可以选择多条记录。
   • 通过单击一条记录，再按住 Shift 同时选择最后一条记录，可以选择一系列记录。
   • 选中“选择/清除此页上的所有记录”复选框以选择所有记录。

     若要在每页显示更多记录，请执行以下操作：

     1. 在“文件”菜单上，单击“选项”。
     2. 在“常规”选项卡上的“每页的记录数”列表中，选择一个数字。
     3. 单击“确定”。 这可能会延长切换记录类型时的响应时间。 若要还原性能，请将其重新设置为较小的数字。

2. 执行下列操作之一：

   通过电子邮件发送快捷方式

   1. 在Actions toolbar上单击“通过电子邮件发送链接”，然后单击“选定项目”。
   2. 完成并发送电子邮件表单。

   提示：

   如果使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，并且希望跟踪该电子邮件，则可以使用“在 CRM 中跟踪”。

   复制快捷方式

   1. 在Actions toolbar上单击“复制链接”，然后单击“选定项目”。
   2. 将快捷方式粘贴到支持复制和粘贴的任何应用程序中。例如，在 Microsoft Office Word 中，按 Ctrl+V。

重要提示

该快捷方式不是数据的快照，而是实时数据的链接。

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