将记录分派给用户或团队

我能执行此任务吗？

1. 在记录列表中，选择所需的记录。

   或者，选择多条记录

   • 在单击每条记录的同时按 Ctrl，可以选择多条记录。
   • 通过单击一条记录，再按住 Shift 同时选择最后一条记录，可以选择一系列记录。
   • 选中“选择/清除此页上的所有记录”复选框以选择所有记录。

     若要在每页显示更多记录，请执行以下操作：

     1. 在“文件”菜单上，单击“选项”。
     2. 在“常规”选项卡上的“每页的记录数”列表中，选择一个数字。
     3. 单击“确定”。

     这可能会延长切换记录类型时的响应时间。 若要还原性能，请将其重新设置为较小的数字。

2. 在Actions toolbar上单击“分派”。
3. 在“分派”对话框中，单击：
   • 分派给我

     - 或 -

   • 分派给其他用户

     单击“查找”按钮，键入名称，单击“查找”按钮，双击用户名，然后单击“确定”。

4. 单击“确定”。

提示

注释

• 若要将报表分派给其他用户，请执行以下操作：
  1. 选择报表。
  2. 在Actions toolbar上，单击“编辑报表 ”。
  3. 单击“管理”选项卡，然后选择新负责人。

只能在保存报表后分派该报表。

• 还可以将记录分派给团队或共享 允许其他用户或团队对记录（如案例、客户或合同）进行指定次数的访问。例如，您可以与团队共享客户，并指定其成员可以读取客户记录，但无权对其进行写访问。记录。
• 系统管理员可能已启用自动与原来的负责人共享重新分派的记录的功能。 更多信息：管理系统设置

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