设置“工作区”窗格选项

我能执行此任务吗？

选择将在导航窗格中显示的区域和记录类型。 默认情况下，“我的工作”区域和“客户”区域将同时显示在 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中。

1. 在“文件”菜单上，单击“选项”。

   - 或 -

   在 Outlook 的“CRM”菜单上，请单击“选项”。

2. 在“设置个人选项”对话框中的“工作区”选项卡上，选择所需的区域。
   • 销售

     此区域显示市场营销列表 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。、订单 根据指定的条款要求交付产品或服务的已确认请求单。订单就是客户已接受的报价单。、发票 已记帐的订单。发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息。、潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。、商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。和报价单 发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款方式。。

   • 市场营销

     此区域显示市场营销列表 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。、市场活动 利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。例如，使用广告和直接邮件来增加市场份额，推荐新产品，或留住客户。和快速市场活动 是一种通信方式，用于创建要分发到一组客户、联系人、潜在顾客或单个市场营销列表的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。。

   • 服务

     此区域显示案例 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表解决问题的活动。、合同 一种协议，此类协议在指定的日期/时间范围内或针对指定数量的案例提供支持服务。当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。和知识库 Microsoft Dynamics CRM 中的一种功能，可为组织提供有关起草、提交、审阅和发布其产品及服务文章的流程。具有经理级别安全角色的用户可以批准、拒绝已提交供审阅的文章，还可以在其中添加注释以及取消发布这些文章。。

   • 日程安排

     此区域显示服务日历。

     Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中没有提供选择日程安排区域的选项，但会显示此区域。

3. 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。

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