设置表单模式、起始页和视图选项

我能执行此任务吗?

这些选项确定 Microsoft Dynamics CRM 显示信息的方式。并非此选项卡上的所有设置在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中都可用。

  1. 在“文件”菜单上,单击“选项”。

    - 或 -

    在 Outlook 的“CRM”菜单上,请单击“选项”。

  2. 在“设置个人选项”对话框中的“常规”选项卡上,可以设置以下任意选项:
    • 选择 Microsoft CRM client for Outlook 使用的活动表单

      如果使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,请选择要用于创建活动的窗体。

    • 默认窗格

      您打开 Microsoft Dynamics CRM 时看到的第一个窗格。此选项在 Outlook 中不可用。

    • 默认选项卡

      您打开 Microsoft Dynamics CRM 时看到的第一个选项卡。此选项在 Outlook 中不可用。

    • 每页的记录数

      选择要在列表中显示的记录数。选择更少记录有助于提高 Microsoft Dynamics CRM 的性能。

    • 查看记录表单的默认模式

      选择查看记录的默认模式:

      • 默认组织。记录可以是“优化阅读”或“编辑”。此值由系统管理员设置。
      • 优化阅读。优化阅读记录将快速打开以便快速查看并会阻止意外编辑。记录表单不会显示功能区、由自定义脚本创建的内容或 Web 资源。
      • 编辑。可编辑记录提供了针对窗体功能区、由自定义脚本创建的内容或 Web 资源的丰富的上下文相关编辑选项。包含由自定义脚本生成的内容的记录表单将始终以可编辑格式打开,不管系统默认值或个人选项如何。
    • 高级查找模式

      选择“高级查找”的显示模式,该模式还将影响 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 数据组。“简单”模式仅允许更改值。“详细”模式将显示“筛选器”工具栏,并允许添加其他条件。

    • 时区

      此选项在 Outlook 中不可用。

      如果使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,请将 Microsoft Dynamics CRM 设置为同一时区,以防止时间和日期不匹配。

    • 货币

      单击“查找”按钮“查找”按钮 可选择货币。

    • 启用高对比度

      若要改善辅助功能的按钮和图标的显示效果,请选中此复选框,并在浏览器或操作系统中打开“高对比度”设置。

    • 查看用户信息

      此选项在 Outlook 中不可用。

    • 始终运行 Microsoft Dynamics CRM 应用程序主机进程

      如果希望即使在未运行 Outlook 的情况下 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 也在后台继续运行,请选中此复选框。这将提高页面的显示速度。此选项在 Web 应用程序中不可用。

  3. 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。

相关主题

设置个人选项

管理活动

请求用户界面更改

创建合同模板

是否找到了所需的信息?
是      否 
如果未找到,请问您需要什么信息?(可选)