根据电子邮件和会议请求自动创建 Microsoft Dynamics CRM 联系人和潜在顾客记录

我能执行此任务吗？

如果您跟踪来自某人的电子邮件或会议请求，并且这个人在 Microsoft Dynamics CRM 中没有记录，则 Microsoft Dynamics CRM 或 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 将可以使用发件人或会议组织者的电子邮件地址自动创建 Microsoft Dynamics CRM 联系人或潜在顾客记录。如果发件人在 Microsoft Dynamics CRM 中没有记录，系统也会根据电子邮件自动创建联系人或潜在顾客记录。系统会将发件人或会议组织者的电子邮件地址与 Microsoft Dynamics CRM 中的电子邮件地址进行比较。

重要提示

将电子邮件保存为 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动后，对 Microsoft Dynamics CRM 中您的活动具有访问权限的任何人都可以访问这些保存的邮件。

若要使用 Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序自动创建联系人或潜在顾客记录，请执行以下操作：

1. 单击“文件”选项卡，然后单击“选项”。
2. 在“设置个人选项”对话框中，单击“电子邮件”选项卡。
3. 在“在 Microsoft Dynamics CRM 中自动创建记录”部分，选中“创建”复选框。
4. 选择要创建的记录类型。

   默认情况下，选择“联系人”。如果希望 Microsoft Dynamics CRM 创建潜在顾客记录，请单击“潜在顾客”。

5. 单击“确定”。

若要使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 自动创建联系人或潜在顾客记录，请执行以下操作：

1. 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
2. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。

3. 在“设置个人选项”对话框中，单击“电子邮件”选项卡。
4. 在“在 Microsoft Dynamics CRM 中自动创建记录”部分，选中“创建”复选框。
5. 选择要创建的记录类型。

   默认情况下，选择“联系人”。如果希望 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 创建潜在顾客记录，请单击“潜在顾客”。

6. 单击“确定”。

注释

• 脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时，不会自动从跟踪的电子邮件或跟踪的会议的组织者创建联系人和潜在顾客记录。您必须手动创建这些记录。
• 安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后，电子邮件以及联系人、约会和任务会包含显示发件人和收件人信息的 Microsoft Dynamics CRM 窗格。Microsoft Dynamics CRM 中会显示一个图标，指示发件人和收件人的记录类型。此窗格还包括指向父记录、相关项和相关 Microsoft Dynamics CRM 记录的链接。单击这些链接可在 Microsoft Dynamics CRM 中打开记录。更多信息：跟踪记录