向市场活动或市场活动模板中添加市场活动项目

在“导航窗格”中，单击“市场营销”，然后单击“市场活动”。
单击要向其中添加活动的市场活动或市场活动模板的名称。
在“相关”下，单击“市场活动项目”。
在“ 列表工具”下的“市场活动项目”选项卡上的“记录管理”组中，单击“添加新的市场活动项目”。
“上级市场活动”框使用要向其添加活动的市场活动或市场活动模板进行填充。
在“渠道”列表中，单击要创建的活动的渠道。
在“ 类型”列表中，单击描述该活动的选项。
在“主题”框中，输入描述该活动的文本。
在下面的框中，可以添加有关如何完成该任务的特定详细信息。
如果需要，请在“负责人”框中指定记录的新负责人。单击“查找”按钮可以搜索其他负责人。
在“外包供应商”框中，单击“查找”按钮以选择活动涉及的供应商。
在“计划开始时间”和“计划结束时间”框中，单击活动的开始日期和结束日期。
您选择的结束日期将显示在“工作区”的“活动”中的“截止日期”列中。
在“预算分配”框中，输入为市场活动项目指定的金额。
在“优先级”列表中，单击相应的优先级。
在“反垃圾邮件设置”下，输入希望在再次联系市场营销列表成员前经过的天数。
单击“保存”。

重要提示

创建市场活动项目之后，必须分发该活动。若要分发新的市场活动项目，请在“操作”组中单击“分发市场活动项目”。
在所有分发活动结束后，您可以结束市场活动项目。若要结束市场活动项目，请打开该市场活动项目，并在“操作”组中单击“结束市场活动项目”。为该活动设置相应的状态，然后单击“确定”。

注释

只能将邮件合并市场活动项目分发到包含相同类型记录的市场营销列表中。例如，如果一个市场营销列表包含客户，而另一个市场营销列表包含潜在顾客，则邮件合并市场活动项目将失败。可以为具有相同记录类型的每一组市场营销列表创建单独的邮件合并市场活动项目。
如果使用“反垃圾邮件设置”选项对客户、联系人或潜在顾客指定联系人限制，Microsoft Dynamics CRM 将在市场营销列表中对这些客户、联系人或潜在顾客应用日期和时间戳。您将无法按您所指定的确切时间向这些客户、联系人或潜在顾客分发活动。