将市场活动响应转换为潜在顾客或商机

您可以将市场活动响应 您从潜在客户处收到的有关响应特定市场活动的函电记录。转换为其他记录，例如潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。、报价单 发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款方式。、订单 要求根据指定期限交付产品或服务的确认单。订单就是客户已接受的报价单。或商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。。您还可以使用市场活动响应将现有潜在顾客转换为客户 与您的组织有业务关系的公司。。转换某个市场活动响应时将自动结束该市场活动响应。

我能执行此任务吗？

1. 在“导航窗格”中，单击“市场营销”，然后单击“市场活动”。
2. 单击市场活动的名称，该市场活动包含要授予其资格的响应。
3. 在“相关”下，单击“市场活动响应”。
4. 打开要授予其资格的某个市场活动响应。
5. 在“操作”组中，单击“转换市场活动响应”。
6. 在“结束并转换响应”对话框中，单击“ 结束响应并转换为记录”，然后执行下列操作之一：
   • 若要创建新的潜在顾客记录，请单击“创建新潜在顾客”。
   • 若要使用市场活动响应将现有潜在顾客转换为客户或联系人记录，请单击“转换现有潜在顾客”。可以单击“查找”按钮 以搜索现有潜在顾客。
   • 若要为现有客户创建商机、报价单或订单，请单击“为客户创建新记录”，然后单击要创建的新记录类型。在“为客户创建新记录”框中，单击“查找”按钮 以搜索并选择现有客户或联系人记录。

     如果没有现有客户的记录，可以单击“查找记录”对话框中的“ 新建”，立即创建该记录。

     注意

     默认情况下将选择适用于新记录的货币。若要选择其他货币，请在“货币”框中，单击“查找”按钮 以搜索并选择其他货币。

7. 若要打开新记录，请选中“打开新建的记录”复选框。
8. 单击“确定”。

提示

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