在导入过程中定义查找映射

源文件中的数据可以引用其他记录。 这些记录可以是同一源文件中的其他记录、同一源 .zip 文件中的其他文件或 Microsoft Dynamics CRM 中的现有记录。 若要在导入数据时在源数据中的列和引用数据中的字段之间建立关系，必须将源文件中的列映射到 Microsoft Dynamics CRM 中的查找字段。

例如，您想要导入包含联系人记录的 Contacts.csv 文件。 Contacts.csv 中的“上级客户”列包含相关客户数据。 该文件中的这些联系人记录可以与 Microsoft Dynamics CRM 中的客户记录相关联。 您必须将“上级客户”列映射到 Microsoft Dynamics CRM 中的查找字段。 然后，必须指定要引用的一个或多个 Microsoft Dynamics CRM 字段才能解析查找。

1. 在导入数据向导中，导航至“映射字段”页。
2. 对于“源字段”列中的字段，请单击“CRM 字段”列表中查找类型的项。 查找字段的列表项的名称中包含“(Lookup)”。

   例如，当导入引用 Microsoft Dynamics CRM 中的客户的联系人记录时，您可以单击“CRM 字段”列表中的“上级客户”。

3. 在“相关记录类型”下，选择包含您要用于查找引用记录的每个字段的记录类型旁的复选框。

   注释

   查找 相关记录中的主字段。字段可以与多个记录类型相关联。 例如，“上司”字段与“客户”和“联系人”记录类型相关联。 若要在“客户”记录类型中搜索记录，请选中“客户”复选框。

4. 对于每个选择的记录类型，请单击“引用的字段”框的“查找”按钮。 这将打开一个字段列表来解析查找。 选中要在导入时搜索的一个或多个字段旁的复选框来保留记录之间的关系。

   重要提示

   在将源列映射到 Microsoft Dynamics CRM 查找字段时，必须指定相关实体和引用的字段。 这些引用的字段用于查找源文件中的引用记录。 当您选择“引用的字段”中的字段时，导入数据向导将使用该字段的值查找引用记录。 当您选择“引用的字段”中的查找字段时，Microsoft Dynamics CRM 将使用所选查找字段的唯一标识符值，而不使用查找字段引用的记录的名称。 如果源文件包含查找字段引用的记录的名称，则导入数据向导将找不到该引用记录。

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