创建或编辑约会

我能执行此任务吗？

您可以修改已开启的约会 以时间间隔表示的活动，具有开始时间、结束时间以及持续时间。约会不包括服务，也不检查冲突，并且您不能搜索可用时间。中的任何信息。如果更改约会的日期和时间，Microsoft Dynamics CRM 将重新检查计划冲突。日历可显示已取消和已完成的约会和服务活动。若要从日历中删除约会或服务活动，请删除相应记录。

1. 可在以下位置创建约会或定期约会：

   工作区中的日历

   1. 在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“日历”。
   2. 在“新建”下单击“约会”或“ 定期约会”。

   服务日历

   1. 在导航窗格中，依次单击“服务”、“服务日历”。
   2. 在Actions toolbar上单击“ 新建”，然后单击“约会”或“ 定期约会”。

   “活动”区域

   1. 在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“活动”。
   2. 在Actions toolbar上单击“ 新建”。
   3. 在“新建活动”对话框中，单击“约会”或“ 定期约会”，然后单击“确定”。
2. 在“约会”对话框中的“约会”选项卡上，必须在以下字段中输入信息：
   • 主题
   • 开始时间
   • 结束时间
   • 必需

     若要选择必须参加的参与者 链接到约会或服务活动的用户。用户可以是约会或服务活动的负责人、组织者、所需资源或可选资源。，请单击标签旁边的框。您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。

     不会向参与者发送有关新约会或已更新约会的通知。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中，您可以包括不是 Microsoft Dynamics CRM 中的联系人的收件人。这些收件人的姓名显示为红色文本。单击要解析的显示为红色文本的姓名，可将其解析为现有联系人或客户，或者创建一条新记录。

3. 添加可选信息。
4. 在“注释和活动”选项卡上，单击“添加新注释...”，然后添加应用于您的记录的信息。
5. 在“公用”选项卡上，可以将约会链接到其他 Microsoft Dynamics CRM 记录，更改“组织者”，并根据需要输入“类别”和“子类别”信息。
6. 如果是定期约会，请单击“定期”，然后选择所需的时间、模式和日期范围。
7. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   如果任何参与者具有冲突的计划，将出现警告。您可以单击“忽略并保存”以强行保存约会。

   重要提示

   • 如果您计划在解决方案中包括约会，强烈建议您不要在单独的解决方案中分别只包括约会和定期约会。如果安装然后卸载具有不同约会类型的单独解决方案，则会遇到 SQL Server 错误，并且必须重新创建约会。

注释

• 在 Web 应用程序 Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。中创建并与 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 同步的约会将自动设置 15 分钟的提醒，并显示在 Outlook 日历上。您可以在 Outlook 中更改提醒。
• 若要重新开启已取消的约会，请在“操作 ”菜单上单击“重新激活”。

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