将电子邮件转换为潜在顾客

我能执行此任务吗?

  1. 导航到活动记录。
  2. 打开要转换的电子邮件活动。
  3. 在Actions toolbar中,指向“将活动转换为”,然后单击要转换为的记录类型。
  4. 在相应对话框中,输入适当信息。
  5. 默认情况下,Microsoft Dynamics CRM 设置为在进行转换时执行特定操作。若要更改转换操作,请清除关联的复选框。
  6. 单击“确定”。

相关主题

有关电子邮件活动的操作

有关活动的操作

管理活动

在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中发送和接收电子邮件

是否找到了所需的信息?
是      否 
如果未找到,请问您需要什么信息?(可选)