在 Microsoft Dynamics CRM 中创建或编辑网站记录

我能执行此任务吗?

该任务要求具有系统管理员安全角色或同等权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息: 文档管理任务需要的权限

Microsoft Dynamics CRM 中的网站是指向 SharePoint 上的网站或网站集的记录。SharePoint 中的网站或网站集包含用来存储 Microsoft Dynamics CRM 记录文档的文档库和文件夹。

  1. 在导航窗格中,请单击“设置”,然后在“系统”下单击“文档管理”。

  2. 单击“SharePoint 站点”。

  3. 在“记录”组中,单击“新建”。

  4. 输入以下信息:

    • 名称。为网站指定有用的描述性名称。

    • 负责人。默认情况下,系统会将您添加为网站记录的负责人。

    • 说明。指定网站的说明。例如,指定网站所包含的文档。

    • URL 类型。选择是否要为网站添加绝对(完整)或相对 URL。

      • 绝对 URL。若要将该网站记录指向 SharePoint 中的网站集或网站,请指定该网站集或网站的完全限定 URL。您可以将此记录用作父网站来创建其他网站记录,这些网站记录使用的是针对同一 SharePoint 网站中的网站集或网站的相对 URL。

      • 相对 URL。当至少有一个网站记录指向 SharePoint 中的网站集时,请使用此选项。在“父网站”框中,选择现有 Microsoft Dynamics CRM 网站记录。如果选作父网站的网站记录指向 SharePoint 上的网站集,请在第二个框中指定现有网站的名称。如果选作父网站的网站记录指向的是 SharePoint 上的网站,请指定 SharePoint 上现有从网站的名称。

    • 已安装列表组件。如果您指定的 URL 是 SharePoint Server 2010 或 SharePoint Server 2013 上的网站集,并且该网站集安装了 Microsoft Dynamics CRM 列表组件,请单击此复选框。

      只有使用了“绝对 URL”选项,此复选框才可用。

      “URL 验证”部分显示验证状态和上次验证该 URL 的日期

  5. 单击“保存”。

  6. 若要验证网站 URL,请在“操作”组中,单击“验证”。单击“保存并关闭”。

  7. 单击“保存并关闭”。

注释

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