基于现有表单创建新表单

可基于现有表单创建新表单。现有表单的表单类型必须为“主要”。

通过使新表单基于现有表单，可重用现有表单的导航、字段、属性、事件脚本和安全角色。在新表单中，还可编辑现有这些元素，移除这些元素或添加新元素。

可添加或编辑字段、节、选项卡和导航，以及与表单关联的属性，然后使用新名称保存该表单。

基于现有表单创建新表单

1. 在导航窗格中，单击“设置”。
2. 在“自定义”下，单击“自定义项”。
3. 在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。
4. 在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。
5. 单击“表单”。 在主窗格中，双击“ 表单类型”为“主要”的任何窗体。
6. 在打开的窗体中，可进行以下任意设计更改：

   向窗体中添加选项卡。

   向窗体中添加节

   向窗体中添加字段。

   • 在“字段资源管理器”窗格中，双击要添加到表单中的字段。

   添加或编辑 IFRAME。

   添加或编辑子网格。

   添加或编辑 Web 资源。

   添加或编辑相关实体的窗体导航。

   编辑窗体页眉和页脚。

   1. 在“主页”选项卡上的“选择”组中，单击“页眉”或“页脚”。
   2. 若要编辑属性，请在“主页”选项卡上的“ 编辑”组中单击“更改属性”。

      此时，将打开“页眉属性”或“页脚属性”对话框。

   3. 在“显示”选项卡上，指定字段标签的宽度。
   4. 在“格式设置”选项卡上，指定页眉或页脚中所需的列数。还可指定字段标签对齐方式。
   5. 单击“确定”。
   6. 若要将字段添加到页眉或页脚，请在“字段资源管理器”中选择一个字段，然后将其拖动到希望其显示的位置。

   移除选项卡、节、字段或 IFRAME。

   1. 在“主页”选项卡上的“选择”组中，单击“正文”。
   2. 选择要移除的选项卡、节、字段或 IFRAME。

      注意：如果节或字段在默认情况下处于锁定状态，则不能将其移除。如果已锁定节或字段，则必须先解除其锁定，然后才能将其移除。更多信息：编辑表单字段属性，编辑节

   3. 在“主页”选项卡上的“编辑”组中，单击“移除”。
   4. 在确认消息中，单击“确定”。

   启用或禁用窗体助理。

   1. 在“导航窗格”中，请依次单击“服务”、“ 案例”。
   2. 在“自定义”选项卡上的“设计”组中，单击“表单”。
   3. 在“主页”选项卡上的“表单”组中，单击“表单属性”。
   4. 在“表单属性”对话框中，单击“显示”选项卡。
   5. 在“表单助理”部分，选中或清除“默认展开”复选框。
7. 可编辑窗体某些部分的属性。

   编辑窗体属性。

   编辑窗体字段属性。

   编辑选项卡属性。

   1. 单击要编辑的选项卡。然后在“主页”选项卡上，单击“更改属性”。此时将打开“选项卡属性”对话框。
   2. 在“显示”选项卡上的“名称”中输入唯一名称。
   3. 在“格式设置”选项卡上，指定希望选项卡包含一列还是两列。
   4. 在“事件”选项卡上，可添加和编辑表单库和 TabStateChange 事件，后者指示选项卡是展开的还是折叠的。更多信息：添加或编辑字段和表单的事件脚本
   5. 单击“确定”。

   编辑节属性。

8. 可添加事件脚本。 更多信息：添加或编辑字段和窗体的事件脚本
9. 为新窗体分派角色，以确定哪些安全角色将能够查看该窗体：

   为窗体分派安全角色。

   1. 在“主页”选项卡上的“表单”组中，单击“ 分派角色”。
   2. 在“ 分派角色”对话框中，选择可使用此窗体的安全角色。 更多信息：控制数据访问
   3. 若要使此窗体成为回退窗体 该表单的表单类型为“主要”，对实体具有读取访问权限，但未向其明确分派任何其他表单的用户可以看到该表单。，请选中“已启用回退”复选框。

      每个实体中必须至少有一个窗体为回退窗体，当没有任何其他窗体可用于该用户的安全角色时，将向用户显示该窗体。

   4. 单击“确定”。
10. 预览主窗体的显示方式以及事件的运行方式：
    1. 在“主页”选项卡上，单击“预览”，然后选择“创建表单”、“更新表单”或“只读表单”。
    2. 若要关闭“预览”表单，请在“文件”菜单上，单击“关闭”。
11. 编辑完窗体后，单击“另存为”。 输入窗体名称，然后单击“ 确定”。
12. 完成自定义后，发布自定义项：
    • 若要只发布当前编辑的组件的自定义项，请在“主页”选项卡上的“ 保存”组中，单击“发布”。
    • 若要同时发布所有未发布组件的自定义项，请单击“发布所有自定义项”。

注释

• 不能通过窗体将需求级别 确定用户是否必须输入数据的一种设置。例如，字段的需求级别设置为“业务必需的”时，用户如果不在字段中输入数据，将无法保存记录。该字段也将会显示在“快速创建”表单中。应用于字段。 可将需求级别的各种约束直接应用于字段。
• 如果删除窗体中的字段，请确保其他组件或自定义脚本不需要该字段。 例如，“商机”窗体需要“价目表”字段，才能确定向该商机中添加产品时要使用的定价。 如果移除“价目表”字段，将无法向商机中添加新产品。
• 在更改用户界面元素或执行实体的窗体脚本后，必须发布相应更改才能应用这些更改。 更改 Microsoft Dynamics CRM 数据架构的任何自定义项（例如自定义实体、关系或字段）将会立即应用。
• 您无法通过表单编辑器修改表单的视觉样式，如表单所使用的字体样式、字体大小和颜色等。不支持通过脚本修改 Web 应用程序中的级联样式表 (CSS) 页面或表单的样式属性。