创建或编辑实体字段

新建字段 具有特定数据类型的实体的属性。字段与数据库表中的列类似。将字段添加到实体表单中时，这些字段显示为与其数据类型对应的字段。后，必须在实体 用于管理数据的结构。同义词是“记录类型”。Microsoft Dynamics CRM 实体包括帐户、案例和活动。的窗体 显示用户在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的有关特定记录的详细信息（例如，有关联系人的所有信息）的页面。用户在表单中输入的信息作为记录存储在 Microsoft Dynamics CRM 中。和视图 应用于一系列记录的筛选器。用户可以选择包含特定类型的所有记录或活动的不同视图或作为该类型子集的视图。中包含这些字段，以便可以从 Microsoft Dynamics CRM 用户界面中使用它们。您还可以将这些新字段添加到相关报表中。

在默认解决方案 是指标准 Microsoft Dynamics CRM 软件的所有组件以及您的组织已添加到该软件中的任何自定义项。该解决方案只能由系统管理员、系统定制员或具有同等权限的人员进行自定义。中，您可以编辑所有字段的某些属性。只能为某些实体 用于管理数据的结构。Microsoft Dynamics CRM 实体包括客户、案例和活动。创建新字段。

在托管解决方案 托管解决方案对能否自定义组件进行了部分或完全限制。打包托管解决方案后，可将其安装到其他组织中。与非托管解决方案不同，虽然托管解决方案可能具有可自定义的组件，但您无法添加或删除这些组件。中，您无法为实体 用于管理数据的结构。Microsoft Dynamics CRM 实体包括客户、案例和活动。创建新字段或编辑现有字段。但是，您可以在 Microsoft Dynamics CRM 的“自定义”区域创建新字段或编辑现有字段。

在非托管解决方案 可以采用非托管包的形式开发解决方案。当解决方案处于非托管状态时，您或具有适当安全角色的其他人员可添加、删除、更新、测试、导出或导入该解决方案的任何组件。中，您可以编辑所有字段的某些属性。您可以为已为该解决方案创建的任何实体 用于管理数据的结构。Microsoft Dynamics CRM 实体包括客户、案例和活动。创建新字段。如果向解决方案中添加现有业务实体 业务实体是一种可自定义或添加到解决方案中的标准 Microsoft Dynamics CRM 实体。作为解决方案的一部分，可以进一步自定义业务实体，具体取决于创建此实体时添加的限制。 ，则只有在此实体允许时，才能添加新字段。

1. 在导航窗格中，单击“设置”。
2. 在“自定义”下，单击“自定义项”。
3. 在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。
4. 在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。
5. 单击“字段”。
6. 若要添加新字段，请在Actions toolbar上单击“ 新建”按钮。

   输入“显示名称”。系统将根据“显示名称”生成“名称”。

   - 或 -

   若要编辑字段，请在列表中选择该字段，然后在Actions toolbar上单击“ 编辑”按钮。

7. 在“需求级别”中，选择以下各项之一：
   • 无约束 该字段不需要数据即可保存记录。
   • 业务建议的 为保存记录而应填写（但并不强求填写）的字段所采用的需求级别。建议的字段标有加号。
   • 业务必需的 在保存记录之前必须填写的字段所采用的需求级别。必填字段标有星号。
8. 在“可搜索”中，选择是否在显示在此实体的“高级查找”中的字段列表中包含该字段，以及是否在对快速查找视图 用于显示使用“ 搜索”框完成的搜索结果的视图。和查找视图 用户单击查找字段时使用的视图。中的查找列进行自定义时，在可用字段列表中包含该字段。
9. 对于字段安全性，可为此字段启用或禁用该功能。更多信息： 添加或移除字段安全性
10. 对于审核，可为此字段启用或禁用该功能。更多信息：在 Microsoft Dynamics CRM 中审核数据

    重要提示

    如果启用审核，请注意审核将跟踪对字段的值进行的更改，但不跟踪是对该字段启用还是禁用了字段安全性。

11. 对于新字段，请选择“ 类型”，然后输入指定类型所需的信息。对于现有字段，虽然无法修改其类型，但可以修改类型的设置。

    查看字段的可能数据类型的列表。

    数据类型	注意
    单行文本	可使用以下格式： 电子邮件。单击此选项将在默认电子邮件软件中打开一封新电子邮件。 文本。此选项将创建一个文本框。 文本区域。此选项将创建一个滚动文本框。 URL。单击此选项将在用户的默认浏览器中打开该 URL。 股票代号。此选项将创建全部采用大写字母的股票代号。单击该代号将在用户的默认浏览器中打开股票相关信息。默认情况下打开 MSN 网站。
    选项集	选择现有选项集或定义一个新选项集。
    两个选项	创建此字段后，可在向其中添加了此字段的窗体中配置此字段。在该窗体中，选择此字段是显示为选项按钮（又称为单选按钮）、复选框还是列表。
    整数	此字段可使用以下格式： 无。虽然可以设置不同的最大和最小值，但默认值为介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,648 之间的整数值。 持续时间。这将创建包含分钟、小时和日期值的下拉列表框。 时区。这将创建包含每个可用时区选项的下拉列表框。 语言。这将创建包含组织为用户提供的各种语言选项的下拉列表框。
    浮点数	最多选择五个精确点位。可以设置最大和最小值。
    十进制数	最多选择 10 个小数位。可以设置最大和最小值。
    货币	向实体中添加货币字段时，还将创建相应的 (基础货币) 与实体中的每种货币属性相对应的货币属性。“(基础货币)”属性可按照基础货币来存储相应货币属性的值。 字段。(基础货币) 字段也具有货币数据类型。 如果实体尚不具有货币数据类型的字段，则会创建两个附加字段： 货币。 允许将记录中的货币字段与货币关联的查找字段。一种查找数据类型，必须先设置其值，然后才能设置具有货币数据类型的字段的值。 汇率 任何包含货币属性的实体所含的一个属性。可以将“汇率”属性添加到实体表单中，以显示记录的选定货币与组织的基础货币之间的汇率。在表单中查看字段时，该字段为只读。。此字段具有十进制数数据类型。
    多行文本	这是滚动文本框。可以设置此字段的最大字符数。
    日期和时间	有两种格式：仅日期或日期和时间。
    查找	可以使用已创建但尚未用于其他查找字段的实体关系 允许相关记录包含查找字段的元数据配置，这允许用户将相关记录链接至另一个记录。所有相关记录会出现在一个列表中，您可以从与这些记录相关的其他记录中查看此列表。创建查找字段。如果在实体表单中创建查找字段，将自动生成关系。查找字段将创建为关系字段 存在层次结构关系时，相关实体中存在的字段。在相关实体的表单中添加关系属性后，将显示查找控件，以允许记录按关系中定义的方式与另一个记录相关。。

12. 设置“状态描述”选项

    许多实体 用于管理数据的结构。Microsoft Dynamics CRM 实体包括客户、案例和活动。都具有可自定义的状态描述 对记录或活动的状态的说明。例如，如果案例的状态为“可用”，则状态描述可能为“正在研究”或“等待详情”。可用选项取决于打开的记录类型和记录的状态。当记录状态发生更改时，如果存在多个状态描述，则会显示一个使用户可以选择相应状态描述的对话框。业务字段 业务字段是一种可自定义或添加到解决方案中的标准 Microsoft Dynamics CRM 字段。作为解决方案的一部分，可以进一步自定义业务字段，具体取决于创建该字段时添加的限制。。所显示的状态描述字段与“选项集 (picklist)”字段相似，不同之处在于该字段中还包含对状态 记录的状态。大多数记录的状态可以是“可用”或“停用”。某些记录类型可能具有更多状态。例如，“案例”实体使用“可用”、“已解决”和“已取消”状态。不能修改实体的状态值。字段的引用。

    “状态描述”的有效值取决于“状态”字段。必须先选择适当的状态，然后才能设置“状态描述”选项。

13. 选择此属性所采用的 IME 模式。
14. 单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
15. 若要只发布一个实体的视图自定义项，请在导航窗格中单击“实体”。然后在“操作”工具栏上单击“发布”按钮。
16. 若要发布对任何实体或组件进行的所有自定义操作，请在“操作”工具栏上单击“发布所有自定义项”按钮。

    提示

    若要更改所有新实体和字段的名称前缀，请在导航窗格中依次单击“设置”、“管理”和“系统设置”，单击“自定义”选项卡，然后在“前缀”字段中输入前缀。在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的每个新实体或字段将在名称中使用前缀，以表明此实体或字段不是系统实体 无法自定义默认情况下 Microsoft Dynamics CRM 附带的系统实体，也不能将其添加到解决方案中。系统实体不会显示在自定义区域。 或系统属性 无法自定义默认情况下 Microsoft Dynamics CRM 附带的系统字段，也不能将其添加到解决方案。系统字段不会显示在自定义区域。 。默认值是“New_”。使用不同的前缀值是对自定义项进行分组的一种方法。

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