如何导入用户和团队记录

您可以导入用户或团队记录，以便可以在导入数据时保留记录所有权。

Users.csv 文件中的记录可用于：

解析用户
创建用户

解析用户

Microsoft Dynamics CRM 在解析导入记录的所有权时会检查以下内容：

如果源数据包含用户的源文件，并且数据映射包含负责人解析所用的元数据：
- 则根据数据映射中指定的元数据信息解析所有权。有关元数据的详细信息，请参阅数据映射架构引用中的“用户相关元素”。
- 如果所需用户信息位于包含用户数据的源文件中，但无法解析该用户，则表示该用户是在停用状态下创建的，并可将其用于解析其他源文件中的负责人。
- 对于其所有权无法通过另外两种方式进行解析的记录，导入数据向导中的所选用户将成为导入的记录的负责人。
如果源数据包含用户的源文件，但元数据信息在数据映射中不可用：
- 所有权解析基于以下字段：
  - 主要电子邮件
  - 电子邮件 2
  - 手机通知电子邮件
  - 全名（通过使用 Microsoft Dynamics CRM 设置中定义的全名规则从“名”、“中间名”和“姓”派生）。
  注意
  
  包含用户的负责人 ID 的 Users.csv 文件中的列必须映射至用户记录类型的主键（用户）。
- 如果所需用户信息位于包含用户数据的源文件中，但无法解析该用户，则表示该用户是在停用状态下创建的，并可将其用于解析其他源文件中的负责人。
1. 对于其所有权无法通过另外两种方式进行解析的记录，导入数据向导中的所选用户将成为导入的记录的负责人。
如果源数据不包含用户的源文件：
- 使用导入数据向导中用户指定的查找映射节点对现有 Microsoft Dynamics CRM 用户解析所有权。
- 对于其所有权无法通过其他方式进行解析的记录，导入数据向导中的所选用户将成为导入的记录的负责人。
  注意
  
  在负责人解析过程中发现重复用户时，所有权设置为导入数据向导中选定的用户。

创建用户

若要创建用户，请将以下字段映射至源文件中的列：

名
姓
主要电子邮件

如果这些字段为空，Microsoft Dynamics CRM 会创建一个记录。因此，建议至少为每个记录的这三个字段提供完整信息。

创建团队

Microsoft Dynamics CRM 会使用 Teams.csv 文件中的记录创建团队。

如有记录将团队记录作为负责人，则导入数据向导将为 Teams.csv 文件中的每个团队创建一个记录。

如果不能解析某记录的负责人，则会将该记录分派给导入数据向导中选作默认负责人的用户或团队。

注释

默认情况下，将导入过程中创建的用户或团队分派给“销售员”角色。如果删除“销售员”角色，则导入数据向导无法在导入过程中创建用户或团队。
导入记录时，必须具有针对导入的所有记录类型的“创建”和“读取”权限。如果要针对现有用户解析导入记录的负责人，则必须具有针对用户记录类型的“读取”权限。
导入过程中创建的用户可能没有自定义记录类型权限，因为已向该用户分派“销售员”角色。这样可能会导致包含自定义记录类型的记录因所有权而被分派给“查看设置和导入数据”页上“为导入的记录选择负责人”中选定的用户。
至少必须提供一个未使用的许可证才能在导入过程中创建新用户。如果不提供至少一个可用许可证，则不能创建新用户。
如果某用户拥有一个导入的记录，而分派给该用户的安全角色不允许创建这种类型的记录，则该导入记录先归导入数据向导中选定的默认用户所有。如果分派给默认用户的安全角色不允许拥有这种类型的记录，则该导入记录才归运行导入数据向导的用户所有。